Vind een klant en lees het profiel

Alles wat DivePilot over een duiker weet, staat op één pagina. Dit artikel loopt erdoorheen, van het vinden van het record tot het actiemenu in de hoek.

Een klant vinden

• Typ op de pagina Klanten in Zoek op naam of e-mail…. De lijst wordt korter terwijl je typt en zoekt op voornaam, achternaam en e-mail.
• Gebruik overal in de app het vak Zoeken… in de bovenbalk, of het zoekicoon op een telefoon. Typ minstens twee tekens; de resultaten zijn gegroepeerd in klanten, boekingen, boottochten en gebruikers.
• Het tabblad Actief toont de huidige klanten. Gearchiveerd toont de klanten die je hebt verwijderd; van daaruit kun je ze herstellen als je klanten mag herstellen, wat met de voorinstelling Medewerker niet kan.

Klik op een rij om de pagina te openen die hieronder wordt beschreven, of gebruik Snelle weergave op de rij voor een zijpaneel met de belangrijkste gegevens en een knop Volledig profiel openen.

De kop

Onder de naam, e-mail en telefoon vatten vier feiten de duiker samen:

• Brevet toont het hoogste brevet dat bekend is, met het aantal overige brevetten, of "Geen brevet geregistreerd".
• Gelogde duiken toont het totale aantal duiken en de datum van de laatste duik uit de gegevens van de klant, of "Niet vastgelegd". Een logboek opslaan verandert ze niet.
• Vrijwaringen vat de vrijwaringen die verplicht zijn om te duiken, of alle vrijwaringen die bekend zijn als er geen verplicht is, samen in één woord: Alles ondertekend, Verlopen, Ontbreekt of Geen geregistreerd. Is er geen verplicht, dan is één geldige handtekening genoeg voor Alles ondertekend; zie Verloop, vernieuwing en controles van vrijwaringen.
• Volgende duik toont de eerstvolgende gereserveerde of bevestigde funduikboeking, of "Niets geboekt". Cursusboekingen tellen niet mee.

Je ziet Vrijwaringen alleen als je vrijwaringen mag bekijken, en Volgende duik alleen als je boekingen mag bekijken.

De vier tabbladen

• Profiel bevat de persoonlijke gegevens, het adres en Gezondheid en documenten.
• Duiken bevat de duikervaring, de brevetten en de uitrustingsmaten die de duiker meestal nodig heeft.
• Activiteit toont funduiken, cursussen en de verhuurgeschiedenis. Je ziet dit tabblad alleen als je boekingen, inschrijvingen of verhuur mag bekijken.
• Vrijwaringen toont elke vrijwaring die bij deze klant is aangevraagd of door hem is ondertekend, en is de plek waar je een nieuwe aanvraagt. Je ziet dit tabblad alleen als je vrijwaringen mag bekijken. Zie Het tabblad Vrijwaringen op een klantprofiel.

DivePilot onthoudt per klant welk tabblad je het laatst hebt geopend, in deze browser tot je uitlogt.

Het actiemenu

Het menu rechtsboven in het profiel biedt:

• Bewerken opent hetzelfde venster in vier stappen dat je gebruikte om de klant toe te voegen. Op een breed scherm is het een aparte knop, naast het menu.
• Samenvoegen combineert dit record met een dubbel record. Zie Voeg dubbele klanten samen.
• Gegevens exporteren downloadt het record als spreadsheet.
• AVG-verwijdering anonimiseert de persoonsgegevens definitief. Zie Archiveer, exporteer of anonimiseer een klant.

Welke je hiervan ziet, hangt af van je rechten.