Encontra um cliente e lê o perfil dele

Tudo o que o DivePilot sabe sobre um mergulhador está numa só página. Este artigo percorre-a, desde encontrar a ficha até ao menu de ações no canto.

Encontrar um cliente

• Na página Clientes, escreve em Pesquisar por nome ou email…. A lista vai-se reduzindo à medida que escreves e procura por nome próprio, apelido e email.
• Em qualquer parte da app, usa a caixa Pesquisar… na barra superior, ou o ícone de pesquisa no telemóvel. Escreve pelo menos dois caracteres; os resultados ficam agrupados em clientes, reservas, saídas de barco e utilizadores.
• O separador Ativos lista os clientes atuais. Arquivados lista os que eliminaste, que podem ser repostos a partir daí se puderes repor clientes; a predefinição Equipa não o permite.

Clica numa linha para abrires a página descrita abaixo, ou usa Vista rápida na linha para um painel lateral com o essencial e um botão Abrir perfil completo.

O cabeçalho

Por baixo do nome, do email e do telefone, quatro factos resumem o mergulhador:

• Certificação mostra o cartão mais alto registado, com a contagem dos outros cartões, ou "Sem certificação registada".
• Mergulhos registados mostra o total de mergulhos e a data do último mergulho indicados nos dados do cliente, ou "Não registado". Guardar um registo de mergulho não os altera.
• Termos resume numa só palavra os modelos Obrigatório para todos: Todos assinados, Expirado, Em falta, Verificados por saída ou Nenhum registado. Quando alguns modelos são obrigatórios só em mergulhos recreativos ou só em cursos e nenhum é obrigatório para todos, mostra Verificados por saída, porque quem precisa deles depende da saída. Quando nenhum modelo é obrigatório, olha para todos os termos registados e basta uma assinatura válida para Todos assinados, e um cliente sem termos registados mostra Nenhum registado; vê Validade, renovação e verificações dos termos.
• Próximo mergulho mostra a próxima reserva de mergulho recreativo que esteja reservada ou confirmada, ou "Nada reservado". As reservas de cursos não contam.

Só vês Termos se puderes ver termos de responsabilidade, e Próximo mergulho só se puderes ver reservas.

Avisos por baixo do cabeçalho

Entre o cabeçalho e os separadores podes encontrar:

• Hoje no centro de mergulho aparece quando podes ver reservas e chegas à página lendo o código de check-in do cliente. Lista as reservas abertas dele para hoje de todos os tipos, mergulhos recreativos e cursos, cada uma com Abrir check-in, ou diz "Sem reserva para hoje." com Nova reserva. Vê Faz o check-in de um cliente com o código QR dele.
• O cartão Link de atualização. Sem link de atualização aberto, lista os campos que o teu formulário do cliente marca como Obrigatório e que este cliente deixou vazios, como "Faltam 2 dados obrigatórios" seguido dos campos, ou diz "Deixa … confirmar e completar os dados no próprio telemóvel.". Com a permissão para editar clientes, oferece Enviar link de atualização. Vê Escolhe o que o formulário do cliente pergunta.
• Enquanto um link de atualização está à espera de ser usado, o mesmo cartão mostra o código QR dele, "Válido até …" com o tempo que falta, e a forma como saiu: "Enviado automaticamente antes do mergulho", "Enviado por email …" ou "Criado por …". Mostrar QR mostra o código em ecrã inteiro para o mergulhador o digitalizar, e Copiar link copia-o. Com a permissão para editar clientes, Enviar por email (ou Enviar de novo) envia-o para o endereço do cliente, Novo link substitui-o e Revogar desativa-o de imediato. Vê Deixa um mergulhador atualizar os seus dados.
• Quando o cliente já usou um link, o cartão termina com "Última atualização do cliente …: 3 dados alterados" e Ver alterações, que abre Atualizado pelo cliente no separador Perfil, ou com "Confirmado pelo cliente …: sem alterações".

Os cinco separadores

• Perfil tem os dados pessoais, a morada e Saúde e documentos. Por baixo, Atualizado pelo cliente lista cada vez que o cliente guardou um link de atualização, como "3 dados atualizados" ou "Confirmou os seus dados sem alterações". Abre uma linha para veres cada campo alterado, antes e depois. As notas médicas, as restrições alimentares e o número do passaporte só mostram "Alterado (não mostrado)" ou "Removido", nunca os valores.

• Mergulho tem a experiência de mergulho, os cartões de certificação e os tamanhos de equipamento de que o mergulhador costuma precisar. Cada cartão mostra se alguém da tua equipa o verificou, e Verificar certificações permite-te verificar, corrigir ou adicionar cartões. Vê Verifica as certificações de um mergulhador.

• Atividade lista os mergulhos recreativos, os cursos e o histórico de alugueres. Só vês este separador se puderes ver reservas, inscrições ou alugueres.

• Termos de responsabilidade lista todos os termos pedidos a este cliente ou assinados por ele, e é onde pedes um novo. Só vês este separador se puderes ver termos de responsabilidade. Vê O separador Termos de responsabilidade no perfil do cliente.

• Contas começa com a Conta atual do cliente: o número, o dia em que abriu e o último serviço, em grande o que o cliente Deve ou tem Com crédito, ao lado as cobranças e os pagamentos, e Abrir conta e Receber pagamento. Se o cliente é cobrado na conta de outra pessoa, diz para onde vão as cobranças, por exemplo "As cobranças vão para a conta 12 de Anna Berg", e a conta de quem paga nomeia os clientes cobrados nela, cada um com uma ligação para a sua conta. Sem conta aberta, o separador mostra "Nenhuma conta aberta" com Nova conta e Receber pagamento. Por baixo, Desconto permanente mostra uma percentagem aplicada depois dos descontos de quantidade a todas as linhas das contas do cliente, alterada com "Editar o desconto permanente" se tiveres a permissão Desconto permanente e a permissão Editar de Clientes; sem elas só vês a linha quando o cliente tem um desconto. Contas anteriores lista as outras contas com o período, o total, o que foi pago e o estado, Saldada, "Fechada a dever 40,00" ou "Fechada com crédito de 10,00", e o que foi pago em todas; clica numa conta para a abrir. Uma conta que diz "Fechada a dever 40,00" tem também Receber pagamento: o pagamento vai para essa conta, no máximo o que ela deve, e a conta passa a dizer Saldada. Só vês este separador se puderes ver contas, e quem só vê as contas dos próprios clientes vê só essas. Cada conta lista as suas faturas, notas de crédito e recibos com os respetivos números, para descarregar ou enviar por email, vê Faturas e notas de crédito. O separador mostra só os documentos mais recentes; os mais antigos estão em Faturas e recibos na barra lateral, com uma ligação por baixo da lista: "Os documentos mais antigos estão em Faturas e recibos". Vê Contas e Descontos.

O DivePilot lembra-se do último separador que abriste em cada cliente, neste navegador, até terminares sessão.

O menu de ações

O menu no canto superior direito do perfil oferece:

• Editar abre o mesmo diálogo de quatro passos que usaste para adicionar o cliente. Num ecrã largo, é um botão próprio, ao lado do menu.
• Link de atualização cria um link que o cliente abre para verificar e completar os próprios dados, uma única vez. Vê Deixa um mergulhador atualizar os seus dados.
• Fundir combina esta ficha com uma duplicada. Vê Junta clientes duplicados.
• Exportar dados descarrega a ficha como folha de cálculo.
• Eliminação RGPD anonimiza os dados pessoais para sempre. Vê Arquiva, exporta ou anonimiza um cliente.

Quais destas opções vês depende das tuas permissões.