Tout ce que DivePilot sait d'un plongeur tient sur une seule page. Cet article la parcourt, de la recherche de la fiche jusqu'au menu d'actions dans le coin.

Trouver un client

  • Sur la page Clients, tapez dans Rechercher par nom ou e-mail…. La liste se réduit au fil de la saisie et compare le prénom, le nom et l'e-mail.
  • Depuis n'importe où dans l'application, utilisez le champ Rechercher… de la barre supérieure, ou l'icône de recherche sur un téléphone. Saisissez au moins deux caractères ; les résultats sont regroupés en clients, réservations, sorties bateau et utilisateurs.
  • L'onglet Actifs liste les clients en cours. Archivés liste ceux que vous avez supprimés, et ils peuvent y être restaurés si vous avez le droit de restaurer des clients ; le préréglage Équipe ne l'a pas.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page décrite ci-dessous, ou utilisez Aperçu rapide sur la ligne pour un panneau latéral avec l'essentiel et un bouton Ouvrir la fiche complète.

L'en-tête

Sous le nom, l'e-mail et le téléphone, quatre informations résument le plongeur :

  • Certification affiche la carte la plus élevée enregistrée, avec le nombre d'autres cartes, ou « Aucune certification enregistrée ».
  • Plongées enregistrées affiche le total des plongées et la date de la dernière plongée issus des informations du client, ou « Non renseigné ». Enregistrer un carnet de plongée ne les modifie pas.
  • Décharges résume en un mot les modèles Obligatoire pour tous : Toutes signées, Expirée, Manquante, Vérifiées par sortie ou Aucune enregistrée. Quand certains modèles ne sont obligatoires qu'en plongée exploration ou qu'en formation et qu'aucun ne l'est pour tous, il affiche Vérifiées par sortie, car qui en a besoin dépend de la sortie. Quand aucun modèle n'est obligatoire, il regarde toutes les décharges enregistrées et une seule signature valable suffit pour Toutes signées, et un client sans décharge enregistrée affiche Aucune enregistrée ; voir Expiration, renouvellement et vérification des décharges.
  • Prochaine plongée affiche la prochaine réservation de plongée exploration réservée ou confirmée, ou « Rien de réservé ». Les réservations de formation ne comptent pas.

Vous ne voyez Décharges que si vous pouvez consulter les décharges, et Prochaine plongée que si vous pouvez consulter les réservations.

Les bandeaux sous l'en-tête

Entre l'en-tête et les onglets, vous pouvez trouver :

  • Aujourd'hui au centre apparaît quand vous pouvez consulter les réservations et arrivez sur la page en scannant le code d'enregistrement du client. Il liste toutes ses réservations ouvertes du jour, plongées exploration et formations confondues, chacune avec Ouvrir l'enregistrement, ou indique « Aucune réservation aujourd'hui. » avec Nouvelle réservation. Voir Enregistrez l'arrivée d'un client avec son QR code.
  • La carte Lien de mise à jour. Sans lien de mise à jour ouvert, elle liste les champs que votre fiche client marque comme Obligatoire et que ce client a laissés vides, par exemple « 2 informations obligatoires manquantes » suivi des champs, ou indique « Laissez … vérifier et compléter ses informations sur son propre téléphone. ». Avec l'autorisation de modifier les clients, elle propose Envoyer un lien de mise à jour. Voir Choisissez ce que demande la fiche client.
  • Tant qu'un lien de mise à jour attend d'être utilisé, la même carte affiche son QR code, « Valable jusqu'au … » avec le temps restant, et la façon dont il a été transmis : « Envoyé automatiquement avant la plongée », « Envoyé par e-mail … » ou « Créé par … ». Afficher le QR affiche le code en plein écran pour que le plongeur le scanne, et Copier le lien le copie. Avec l'autorisation de modifier les clients, L'envoyer par e-mail (ou Renvoyer par e-mail) l'envoie à l'adresse du client, Nouveau lien le remplace et Révoquer l'arrête aussitôt. Voir Laissez un plongeur mettre à jour ses informations.
  • Une fois que le client a utilisé un lien, la carte se termine par « Dernière mise à jour par le client … : 3 informations modifiées » et Voir les modifications, qui ouvre Mis à jour par le client dans l'onglet Profil, ou par « Vérifié par le client … : aucune modification ».

Les cinq onglets

  • Profil contient les informations personnelles, l'adresse et Santé et documents. En dessous, Mis à jour par le client liste chaque fois que le client a enregistré un lien de mise à jour, sous la forme « 3 informations mises à jour » ou « A confirmé ses informations sans changement ». Ouvrez une ligne pour voir chaque champ modifié avant et après. Les notes médicales, le régime alimentaire et le numéro de passeport n'affichent que « Modifié (non affiché) » ou « Supprimé », jamais les valeurs.

  • Plongée contient l'expérience de plongée, les cartes de brevet et les tailles de matériel dont le plongeur a habituellement besoin. Chaque brevet indique si quelqu'un de votre équipe l'a vérifié, et Vérifier les brevets permet de vérifier, corriger ou ajouter des brevets. Voir Vérifiez les brevets d'un plongeur.

  • Activité liste les plongées exploration, les formations et l'historique des locations. Vous ne voyez cet onglet que si vous pouvez consulter les réservations, les inscriptions ou les locations.

  • Décharges liste toutes les décharges demandées à ce client ou signées par lui, et c'est là que vous en demandez une nouvelle. Vous ne voyez cet onglet que si vous pouvez consulter les décharges. Voir L'onglet Décharges d'une fiche client.

  • Notes commence par la Note en cours du client : son numéro, le jour de son ouverture et le dernier service, en grand ce que le client Doit ou a En crédit, à côté les frais et les paiements, puis Ouvrir la note et Encaisser. Quand le client est facturé à quelqu'un d'autre, elle dit où vont les frais, par exemple "Les frais vont sur la note 12 de Anna Berg", et la note d'une personne qui paie nomme les clients facturés sur elle, chacun avec un lien vers sa note. Sans note ouverte, l'onglet affiche "Aucune note ouverte" avec Nouvelle note et Encaisser. En dessous, Remise permanente affiche un pourcentage appliqué après les remises sur volume à chaque ligne des notes du client, modifié avec "Modifier la remise permanente" si vous avez l'autorisation Remise permanente et l'autorisation Modifier des Clients ; sans elles, vous ne voyez la ligne que si le client a une remise. Notes précédentes liste les autres notes avec leur période, leur total, ce qui a été payé et leur statut, Réglée, "Clôturée, doit 40,00" ou "Clôturée avec un crédit de 10,00", et ce qui a été payé sur l'ensemble ; cliquez sur une note pour l'ouvrir. Une note qui indique "Clôturée, doit 40,00" a aussi Encaisser : le paiement va sur cette note, au plus ce qu'elle doit, et la note indique ensuite Réglée. Vous ne voyez cet onglet que si vous pouvez voir les notes, et une personne qui ne voit que les notes de ses clients ne voit que celles-ci. Chaque note liste ses factures, avoirs et reçus avec leurs numéros, à télécharger ou à envoyer par e-mail, voir Factures et avoirs. L'onglet n'affiche que les documents les plus récents ; les plus anciens sont dans Factures et reçus dans la barre latérale, avec un lien sous la liste : "Les documents plus anciens sont dans Factures et reçus". Voir Notes et Remises.

DivePilot retient le dernier onglet ouvert pour chaque client, dans ce navigateur et jusqu'à ce que vous vous déconnectiez.

Le menu d'actions

Le menu en haut à droite de la fiche propose :

Ce que vous y voyez dépend de vos autorisations.

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