Tutto ciò che DivePilot sa di un subacqueo sta in una sola pagina. Questo articolo la percorre da cima a fondo, da come trovare la scheda fino al menu delle azioni nell'angolo.

Trova un cliente

  • Nella pagina Clienti, scrivi in Cerca per nome o e-mail…. L'elenco si restringe mentre digiti e cerca su nome, cognome ed e-mail.
  • Da qualsiasi punto dell'app, usa la casella Cerca… nella barra in alto, oppure l'icona di ricerca sul telefono. Digita almeno due caratteri; i risultati sono raggruppati in clienti, prenotazioni, uscite in barca e utenti.
  • La scheda Attivi elenca i clienti attuali. Archiviati elenca quelli che hai eliminato, che da lì si possono ripristinare se hai il permesso di ripristinare i clienti; il preset Staff non ce l'ha.

Clicca una riga per aprire la pagina descritta qui sotto, oppure usa Anteprima rapida sulla riga per un pannello laterale con l'essenziale e un pulsante Apri la scheda completa.

L'intestazione

Sotto nome, e-mail e telefono, quattro dati riassumono il subacqueo:

  • Brevetto mostra il brevetto più alto registrato, con il conteggio degli altri, oppure «Nessun brevetto registrato».
  • Immersioni registrate mostra il totale delle immersioni e la data dell'ultima secondo i dati del cliente, oppure «Non registrato». Salvare un logbook non li modifica.
  • Liberatorie riassume in una parola i modelli Obbligatoria per tutti: Tutte firmate, Scaduta, Mancante, Verificate per uscita o Nessuna registrata. Quando alcuni modelli sono obbligatori solo per le immersioni ricreative o solo per i corsi e nessuno per tutti, mostra Verificate per uscita, perché chi deve firmarli dipende dall'uscita. Quando nessun modello è obbligatorio, considera tutte le liberatorie registrate e basta una firma valida per Tutte firmate, e un cliente senza liberatorie registrate mostra Nessuna registrata; vedi Scadenza, rinnovo e verifiche delle liberatorie.
  • Prossima immersione mostra la prossima prenotazione riservata o confermata per un'immersione ricreativa, oppure «Nessuna prenotazione». Le prenotazioni dei corsi non contano.

Vedi Liberatorie solo se puoi consultare le liberatorie, e Prossima immersione solo se puoi consultare le prenotazioni.

Avvisi sotto l'intestazione

Tra l'intestazione e le schede puoi trovare:

  • Oggi al diving compare quando puoi consultare le prenotazioni e arrivi alla pagina inquadrando il codice di check-in del cliente. Elenca le sue prenotazioni aperte di oggi di ogni tipo, immersioni ricreative e corsi, ciascuna con Apri check-in, oppure dice «Nessuna prenotazione per oggi.» con Nuova prenotazione. Vedi Fai il check-in di un ospite con il suo codice QR.
  • La card Link di aggiornamento. Senza un link di aggiornamento aperto, elenca i campi che il tuo modulo cliente segna come Obbligatorio e che questo cliente ha lasciato vuoti, per esempio «Mancano 2 dati obbligatori» seguito dai campi, oppure dice «Lascia che … controlli e completi i propri dati sul proprio telefono.». Con il permesso di modificare i clienti offre Invia link di aggiornamento. Vedi Scegli cosa chiede il modulo cliente.
  • Finché un link di aggiornamento aspetta di essere usato, la stessa card mostra il suo codice QR, «Valido fino al …» con quanto tempo resta, e il modo in cui è stato inviato: «Inviato automaticamente prima dell'immersione», «Inviato via email …» o «Creato da …». Mostra QR mostra il codice a schermo intero perché il subacqueo lo scansioni, e Copia link lo copia. Con il permesso di modificare i clienti, Invia via email (o Invia di nuovo) lo manda all'indirizzo del cliente, Nuovo link lo sostituisce e Revoca lo blocca subito. Vedi Lascia che un subacqueo aggiorni i suoi dati.
  • Quando il cliente ha usato un link, la card termina con «Ultimo aggiornamento del cliente …: 3 dati modificati» e Vedi modifiche, che apre Aggiornato dal cliente nella scheda Profilo, oppure con «Controllato dal cliente …: nessuna modifica».

Le cinque schede

  • Profilo contiene i dati personali, l'indirizzo e Salute e documenti. Sotto, Aggiornato dal cliente elenca ogni volta che il cliente ha salvato un link di aggiornamento, come «3 dati aggiornati» o «Ha confermato i propri dati senza modifiche». Apri una riga per vedere ogni campo modificato prima e dopo. Note mediche, esigenze alimentari e numero di passaporto mostrano solo «Modificato (non mostrato)» o «Rimosso», mai i valori.

  • Immersioni contiene l'esperienza subacquea, i brevetti e le taglie dell'attrezzatura che il subacqueo usa di solito. Ogni brevetto mostra se qualcuno del tuo team lo ha verificato, e Verifica brevetti ti permette di verificare, correggere o aggiungere brevetti. Vedi Verifica i brevetti di un subacqueo.

  • Attività elenca immersioni ricreative, corsi e la cronologia dei noleggi. Vedi questa scheda solo se puoi consultare prenotazioni, iscrizioni o noleggi.

  • Liberatorie elenca ogni liberatoria richiesta a questo cliente o da lui firmata, ed è il punto da cui ne richiedi una nuova. La scheda compare solo se puoi consultare le liberatorie. Vedi La scheda Liberatorie nel profilo del cliente.

  • Conti comincia con il Conto attuale dell'ospite: il numero, il giorno di apertura e l'ultimo servizio, in grande quanto l'ospite Deve o ha A credito, accanto gli addebiti e i pagamenti, poi Apri conto e Incassa. Se l'ospite è intestato a un altro, dice dove vanno gli addebiti, per esempio "Gli addebiti vanno sul conto 12 di Anna Berg", e il conto di chi paga nomina gli ospiti intestati lì, ciascuno con un link al suo conto. Senza un conto aperto la scheda mostra "Nessun conto aperto" con Nuovo conto e Incassa. Sotto, Sconto fisso mostra una percentuale applicata dopo gli sconti quantità a ogni riga dei conti dell'ospite, che si modifica con "Modifica lo sconto fisso" se hai il permesso Sconto fisso e il permesso Modifica di Clienti; senza, vedi la riga solo quando l'ospite ha uno sconto. Conti precedenti elenca gli altri conti con periodo, totale, quanto pagato e stato, Saldato, "Chiuso, deve 40,00" o "Chiuso con credito di 10,00", e quanto pagato su tutti; fai clic su un conto per aprirlo. Un conto che dice "Chiuso, deve 40,00" ha anche Incassa: il pagamento va su quel conto, al massimo quanto deve, e il conto poi dice Saldato. Questa scheda si vede solo se puoi vedere i conti, e chi vede solo i conti dei propri clienti vede solo quelli. Ogni conto elenca le sue fatture, note di credito e ricevute con i loro numeri, da scaricare o inviare via email, vedi Fatture e note di credito. La scheda mostra solo i documenti più recenti; quelli meno recenti sono in Fatture e ricevute nella barra laterale, con un link sotto l'elenco: "I documenti meno recenti sono in Fatture e ricevute". Vedi Conti e Sconti.

DivePilot ricorda quale scheda hai aperto per ultima per ogni cliente, in questo browser finché non esci.

Il menu delle azioni

Il menu nell'angolo in alto a destra della scheda offre:

  • Modifica apre la stessa finestra in quattro passaggi che hai usato per aggiungere il cliente. Su uno schermo ampio è un pulsante a sé, accanto al menu.
  • Link di aggiornamento crea un link che il cliente apre per controllare e completare i propri dati, una sola volta. Vedi Lascia che un subacqueo aggiorni i suoi dati.
  • Unisci riunisce questa scheda con un duplicato. Vedi Unisci clienti duplicati.
  • Esporta i dati scarica la scheda come foglio di calcolo.
  • Cancellazione GDPR anonimizza definitivamente i dati personali. Vedi Archivia, esporta o anonimizza un cliente.

Quali di queste voci vedi dipende dai tuoi permessi.

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