Todo lo que DivePilot sabe de un buceador está en una sola página. Este artículo la recorre entera, desde encontrar la ficha hasta el menú de acciones de la esquina.

Encuentra un cliente

  • En la página Clientes, escribe en Buscar por nombre o correo…. La lista se reduce según escribes y compara nombre, apellidos y correo.
  • Desde cualquier parte de la app, usa el cuadro Buscar… de la barra superior, o el icono de búsqueda en un móvil. Escribe al menos dos caracteres; los resultados se agrupan en clientes, reservas, salidas en barco y personal.
  • La pestaña Activos muestra los clientes actuales. Archivados muestra los que has eliminado, que se pueden restaurar desde ahí si puedes restaurar clientes; el preajuste Personal no puede.

Haz clic en una fila para abrir la página que se describe a continuación, o usa Vista rápida en la fila para ver un panel lateral con lo esencial y un botón Abrir el perfil completo.

La cabecera

Debajo del nombre, el correo y el teléfono, cuatro datos resumen al buceador:

  • Certificación muestra la titulación más alta registrada, con el número de titulaciones adicionales, o «Sin certificación registrada».
  • Inmersiones registradas muestra el total de inmersiones y la fecha de la última inmersión que figuran en los datos del cliente, o «Sin registrar». Guardar un registro de inmersión no los cambia.
  • Exenciones resume en una palabra las plantillas Obligatoria para todos: Todas firmadas, Caducada, Falta, Se revisan por salida o Ninguna registrada. Cuando algunas plantillas son obligatorias solo para inmersiones recreativas o solo para cursos y ninguna para todos, muestra Se revisan por salida, porque quién las necesita depende de la salida. Cuando ninguna plantilla es obligatoria, mira todas las exenciones registradas y basta una firma válida para Todas firmadas, y un cliente sin exenciones registradas muestra Ninguna registrada; consulta Caducidad, renovación y comprobaciones de exenciones.
  • Próxima inmersión muestra la siguiente reserva de inmersión recreativa reservada o confirmada, o «Nada reservado». Las reservas de cursos no cuentan.

Solo ves Exenciones si puedes ver exenciones, y Próxima inmersión si puedes ver reservas.

Avisos bajo la cabecera

Entre la cabecera y las pestañas puedes encontrar:

  • Hoy en el centro de buceo aparece cuando puedes ver reservas y llegas a la página escaneando el código de check-in del cliente. Lista sus reservas abiertas de hoy de cualquier tipo, tanto inmersiones recreativas como cursos, cada una con Abrir check-in, o dice «No hay reserva para hoy.» con Nueva reserva. Consulta Haz el check-in de un cliente con su código QR.
  • La tarjeta Enlace de actualización. Sin un enlace de actualización abierto, lista los campos que tu formulario de cliente marca como Obligatorio y que este cliente ha dejado vacíos, como «Faltan 2 datos obligatorios» seguido de los campos, o dice «Deja que … revise y complete sus datos en su propio móvil.». Con el permiso para editar clientes ofrece Enviar enlace de actualización. Consulta Elige qué pide el formulario de cliente.
  • Mientras un enlace de actualización espera a que se use, la misma tarjeta muestra su código QR, «Válido hasta …» con cuánto tiempo queda, y cómo se envió: «Enviado automáticamente antes de la inmersión», «Enviado por correo …» o «Creado por …». Mostrar QR muestra el código a pantalla completa para que el buceador lo escanee, y Copiar enlace lo copia. Con el permiso para editar clientes, Enviar por correo (o Enviar de nuevo) lo envía a la dirección del cliente, Nuevo enlace lo sustituye y Revocar lo detiene al momento. Consulta Deja que un buceador actualice sus datos.
  • Cuando el cliente ya ha usado un enlace, la tarjeta termina con «Última actualización del cliente …: 3 datos cambiados» y Ver cambios, que abre Actualizado por el cliente en la pestaña Perfil, o con «Revisado por el cliente …: sin cambios».

Las cinco pestañas

  • Perfil contiene los datos personales, la dirección y Salud y documentos. Debajo, Actualizado por el cliente lista cada vez que el cliente guardó un enlace de actualización, como «3 datos actualizados» o «Confirmó sus datos sin cambios». Abre una fila para ver cada campo cambiado antes y después. Las notas médicas, las preferencias alimentarias y el número de pasaporte solo muestran «Cambiado (no se muestra)» o «Eliminado», nunca los valores.

  • Buceo contiene la experiencia de buceo, las titulaciones y las tallas de equipo que suele necesitar el buceador. Cada titulación muestra si alguien de tu equipo la ha verificado, y Revisar titulaciones te permite verificar, corregir o añadir titulaciones. Consulta Verifica las titulaciones de un buceador.

  • Actividad lista las inmersiones recreativas, los cursos y el historial de alquileres. Solo ves esta pestaña si puedes ver reservas, inscripciones o alquileres.

  • Exenciones lista todas las exenciones solicitadas a este cliente o firmadas por él, y es desde donde solicitas una nueva. Solo ves esta pestaña si puedes ver exenciones. Consulta La pestaña Exenciones del perfil de un cliente.

  • Cuentas empieza con la Cuenta actual del cliente: su número, el día en que se abrió y el último servicio, en grande lo que el cliente Debe o tiene a su favor (Crédito), al lado los cargos y los pagos, y Abrir cuenta y Cobrar. Si el cliente se carga a otra persona, dice adónde van los cargos, por ejemplo "Los cargos van a la cuenta 12 de Anna Berg", y la cuenta de quien paga nombra a los clientes cargados en ella, cada uno con un enlace a su cuenta. Sin cuenta abierta, la pestaña muestra "No hay cuenta abierta" con Nueva cuenta y Cobrar. Debajo, Descuento fijo muestra un porcentaje que se aplica después de los descuentos por volumen a todas las líneas de las cuentas del cliente, y se cambia con "Editar el descuento fijo" si tienes el permiso Descuento fijo y el permiso Editar de Clientes; sin ellos solo ves la fila cuando el cliente tiene un descuento. Cuentas anteriores lista las demás cuentas con su periodo, total, lo pagado y su estado, Saldada, "Cerrada con deuda de 40,00" o "Cerrada con crédito de 10,00", y lo pagado en todas ellas; pulsa una cuenta para abrirla. Una cuenta que dice "Cerrada con deuda de 40,00" tiene además Cobrar: el pago va a esa cuenta, como mucho lo que debe, y la cuenta pasa a decir Saldada. Solo ves esta pestaña si puedes ver cuentas, y quien solo ve las cuentas de sus clientes ve solo esas. Cada cuenta enumera sus facturas, facturas rectificativas y recibos con sus números, para descargar o enviar por correo, véase Facturas y facturas rectificativas. La pestaña muestra solo los documentos más recientes; los anteriores están en Facturas y recibos en la barra lateral, con un enlace bajo la lista: "Los documentos anteriores están en Facturas y recibos". Véase Cuentas y Descuentos.

DivePilot recuerda qué pestaña abriste por última vez en cada cliente, en este navegador y hasta que cierres sesión.

El menú de acciones

El menú de la esquina superior derecha del perfil ofrece:

  • Editar abre el mismo diálogo de cuatro pasos que usaste para añadir al cliente. En una pantalla ancha es un botón aparte, junto al menú.
  • Enlace de actualización crea un enlace que el cliente abre para revisar y completar sus propios datos, una sola vez. Consulta Deja que un buceador actualice sus datos.
  • Fusionar combina esta ficha con un duplicado. Consulta Fusiona clientes duplicados.
  • Exportar datos descarga la ficha como hoja de cálculo.
  • Eliminación RGPD anonimiza los datos personales para siempre. Consulta Archiva, exporta o anonimiza un cliente.

Cuáles de estas opciones ves depende de tus permisos.

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