Encuentra un cliente y lee su perfil

Todo lo que DivePilot sabe de un buceador está en una sola página. Este artículo la recorre entera, desde encontrar la ficha hasta el menú de acciones de la esquina.

Encuentra un cliente

• En la página Clientes, escribe en Buscar por nombre o correo…. La lista se reduce según escribes y compara nombre, apellidos y correo.
• Desde cualquier parte de la app, usa el cuadro Buscar… de la barra superior, o el icono de búsqueda en un móvil. Escribe al menos dos caracteres; los resultados se agrupan en clientes, reservas, salidas en barco y personal.
• La pestaña Activos muestra los clientes actuales. Archivados muestra los que has eliminado, que se pueden restaurar desde ahí si puedes restaurar clientes; el preajuste Personal no puede.

Haz clic en una fila para abrir la página que se describe a continuación, o usa Vista rápida en la fila para ver un panel lateral con lo esencial y un botón Abrir el perfil completo.

La cabecera

Debajo del nombre, el correo y el teléfono, cuatro datos resumen al buceador:

• Certificación muestra la titulación más alta registrada, con el número de titulaciones adicionales, o «Sin certificación registrada».
• Inmersiones registradas muestra el total de inmersiones y la fecha de la última inmersión que figuran en los datos del cliente, o «Sin registrar». Guardar un registro de inmersión no los cambia.
• Exenciones resume en una palabra las exenciones obligatorias para bucear, o todas las registradas cuando ninguna es obligatoria: Todas firmadas, Caducada, Falta o Ninguna registrada. Cuando ninguna es obligatoria, basta una firma válida para Todas firmadas; consulta Caducidad, renovación y comprobaciones de exenciones.
• Próxima inmersión muestra la siguiente reserva de inmersión recreativa reservada o confirmada, o «Nada reservado». Las reservas de cursos no cuentan.

Solo ves Exenciones si puedes ver exenciones, y Próxima inmersión si puedes ver reservas.

Las cuatro pestañas

• Perfil contiene los datos personales, la dirección y Salud y documentos.
• Buceo contiene la experiencia de buceo, las titulaciones y las tallas de equipo que suele necesitar el buceador.
• Actividad lista las inmersiones recreativas, los cursos y el historial de alquileres. Solo ves esta pestaña si puedes ver reservas, inscripciones o alquileres.
• Exenciones lista todas las exenciones solicitadas a este cliente o firmadas por él, y es desde donde solicitas una nueva. Solo ves esta pestaña si puedes ver exenciones. Consulta La pestaña Exenciones del perfil de un cliente.

DivePilot recuerda qué pestaña abriste por última vez en cada cliente, en este navegador y hasta que cierres sesión.

El menú de acciones

El menú de la esquina superior derecha del perfil ofrece:

• Editar abre el mismo diálogo de cuatro pasos que usaste para añadir al cliente. En una pantalla ancha es un botón aparte, junto al menú.
• Fusionar combina esta ficha con un duplicado. Consulta Fusiona clientes duplicados.
• Exportar datos descarga la ficha como hoja de cálculo.
• Eliminación RGPD anonimiza los datos personales para siempre. Consulta Archiva, exporta o anonimiza un cliente.

Cuáles de estas opciones ves depende de tus permisos.