Alles, was DivePilot über einen Taucher weiß, steht auf einer Seite. Dieser Artikel führt dich hindurch, vom Finden des Datensatzes bis zum Aktionsmenü in der Ecke.

Einen Kunden finden

  • Tippe auf der Seite Kunden in das Feld Nach Name oder E-Mail suchen…. Die Liste wird beim Tippen kürzer und findet Vorname, Nachname und E-Mail.
  • Von überall in der App nutzt du das Feld Suchen… in der oberen Leiste oder auf dem Handy das Suchsymbol. Gib mindestens zwei Zeichen ein; die Treffer sind in Kunden, Buchungen, Bootsausfahrten und Benutzer gruppiert.
  • Der Tab Aktiv zeigt die aktuellen Kunden. Archiviert zeigt die gelöschten, die du von dort wiederherstellen kannst, wenn du Kunden wiederherstellen darfst; die Vorlage Team darf das nicht.

Klicke auf eine Zeile, um die unten beschriebene Seite zu öffnen, oder nutze Schnellansicht in der Zeile für ein Seitenpanel mit dem Wichtigsten und einem Button Vollständiges Profil öffnen.

Der Kopfbereich

Unter Name, E-Mail und Telefon fassen vier Angaben den Taucher zusammen:

  • Brevet zeigt die höchste hinterlegte Karte mit der Anzahl weiterer Karten, oder „Kein Brevet hinterlegt“.
  • Geloggte Tauchgänge zeigt die Gesamtzahl der Tauchgänge und das Datum des letzten Tauchgangs aus den Kundendaten, oder „Nicht erfasst“. Das Speichern eines Logbuchs ändert sie nicht.
  • Haftungsausschlüsse fasst die Vorlagen Für alle erforderlich in einem Wort zusammen: Alle unterschrieben, Abgelaufen, Fehlt, Pro Ausfahrt geprüft oder Keine hinterlegt. Sind manche Vorlagen nur für Fun-Dives oder nur für Kurse erforderlich und keine für alle, zeigt es Pro Ausfahrt geprüft, weil von der Ausfahrt abhängt, wer diese braucht. Ist überhaupt keine Vorlage erforderlich, betrachtet es alle hinterlegten Haftungsausschlüsse, und eine gültige Unterschrift reicht für Alle unterschrieben, und ein Kunde ohne hinterlegte Haftungsausschlüsse zeigt Keine hinterlegt; siehe Ablauf, Erneuerung und Prüfung von Haftungsausschlüssen.
  • Nächster Tauchgang zeigt die nächste reservierte oder bestätigte Fun-Dive-Buchung, oder „Nichts gebucht“. Kursbuchungen zählen nicht.

Du siehst Haftungsausschlüsse nur, wenn du Haftungsausschlüsse sehen darfst, und Nächster Tauchgang nur, wenn du Buchungen sehen darfst.

Hinweise unter dem Kopfbereich

Zwischen Kopfbereich und Tabs findest du:

  • Heute an der Tauchbasis erscheint, wenn du Buchungen sehen darfst und die Seite über den gescannten Check-in-Code des Kunden erreichst. Er listet seine offenen Buchungen für heute, ob Fun Dives oder Kurse, jede mit Check-in öffnen, oder sagt „Keine Buchung für heute.“ mit Neue Buchung. Siehe Einen Gast mit seinem QR-Code einchecken.
  • Die Karte Aktualisierungslink. Ohne offenen Aktualisierungslink listet sie die Felder, die dein Kundenformular als Pflichtfeld führt und die bei diesem Kunden leer sind, etwa „2 Pflichtangaben fehlen“, gefolgt von den Feldern, oder zeigt „Lass … die eigenen Daten auf dem eigenen Handy prüfen und ergänzen.“. Mit der Berechtigung, Kunden zu bearbeiten, bietet sie Aktualisierungslink senden an. Siehe Festlegen, was das Kundenformular abfragt.
  • Solange ein Aktualisierungslink auf seine Nutzung wartet, zeigt dieselbe Karte seinen QR-Code, „Gültig bis …“ mit der verbleibenden Zeit und den Weg, auf dem er rausging: „Automatisch vor dem Tauchgang gesendet“, „Per E-Mail gesendet …“ oder „Erstellt von …“. QR anzeigen zeigt den Code bildschirmfüllend, damit der Taucher ihn scannt, und Link kopieren kopiert ihn. Mit der Berechtigung, Kunden zu bearbeiten, schickt Per E-Mail senden (oder Erneut senden) ihn an die Adresse des Kunden, Neuer Link ersetzt ihn, und Widerrufen stoppt ihn sofort. Siehe Einen Taucher seine Daten aktualisieren lassen.
  • Hat der Kunde einen Link genutzt, endet die Karte mit „Letzte Aktualisierung durch den Kunden …: 3 Angaben geändert“ und Änderungen ansehen, das Vom Kunden aktualisiert auf dem Tab Profil öffnet, oder mit „Zuletzt vom Kunden geprüft …: keine Änderungen“.

Die fünf Tabs

  • Profil enthält die persönlichen Daten, die Adresse und Gesundheit und Dokumente. Darunter listet Vom Kunden aktualisiert jedes Mal, wenn der Kunde über einen Aktualisierungslink gespeichert hat, als „3 Angaben aktualisiert“ oder „Daten ohne Änderungen bestätigt“. Öffne eine Zeile, um jedes geänderte Feld vorher und nachher zu sehen. Medizinische Hinweise, Ernährungswünsche und Passnummer zeigen nur „Geändert (nicht angezeigt)“ oder „Entfernt“, nie die Werte.

  • Tauchen enthält die Taucherfahrung, die Brevets und die Ausrüstungsgrößen, die der Taucher normalerweise braucht. Jedes Brevet zeigt, ob jemand aus deinem Team es bestätigt hat, und mit Brevets prüfen kannst du Brevets bestätigen, korrigieren oder hinzufügen. Siehe Die Brevets eines Tauchers bestätigen.

  • Aktivität listet Fun Dives, Kurse und den Verleihverlauf. Du siehst diesen Tab nur, wenn du Buchungen, Kursanmeldungen oder Vermietungen sehen darfst.

  • Haftungsausschlüsse listet jeden Haftungsausschluss, der von diesem Kunden angefordert oder unterschrieben wurde, und hier forderst du einen neuen an. Du siehst diesen Tab nur, wenn du Haftungsausschlüsse sehen darfst. Siehe Der Tab Haftungsausschlüsse im Kundenprofil.

  • Rechnungen beginnt mit der Aktuellen Rechnung des Gastes: ihre Nummer, der Tag der Eröffnung und die letzte Leistung, groß, was der Gast Schuldet oder als Guthaben hat, daneben die Positionen und Zahlungen, dazu Rechnung öffnen und Zahlung annehmen. Wird der Gast auf jemand anderen abgerechnet, steht dort, wohin die Positionen gehen, etwa "Positionen gehen auf die Rechnung 12 von Anna Berg", und die Rechnung eines Zahlers nennt die Gäste, die auf ihr abgerechnet werden, jeweils mit einem Link zu deren Rechnung. Ohne offene Rechnung zeigt der Tab "Keine offene Rechnung" mit Neue Rechnung und Zahlung annehmen. Darunter zeigt Dauerrabatt einen Prozentsatz, der nach den Mengenrabatten auf jede Position der Rechnungen des Gastes angewendet wird, geändert mit "Dauerrabatt bearbeiten", wenn du die Berechtigung Dauerrabatt und die Berechtigung Bearbeiten bei Kunden hast; ohne sie siehst du die Zeile nur, wenn der Gast einen Rabatt hat. Frühere Rechnungen listet die übrigen Rechnungen mit Zeitraum, Gesamtbetrag, Bezahltem und Status, Ausgeglichen, "Abgeschlossen, schuldet 40,00" oder "Abgeschlossen mit Guthaben 10,00", und was über alle bezahlt wurde; ein Klick öffnet eine Rechnung. Eine Rechnung mit "Abgeschlossen, schuldet 40,00" hat auch Zahlung annehmen: Die Zahlung kommt auf diese Rechnung, höchstens der offene Betrag, und die Rechnung lautet dann Ausgeglichen. Du siehst diesen Tab nur, wenn du Rechnungen sehen darfst, und wer nur die Rechnungen eigener Gäste sieht, sieht nur diese. Jede Gastrechnung führt ihre Rechnungen, Rechnungskorrekturen und Quittungen mit ihren Nummern auf, zum Herunterladen oder Senden per E-Mail, siehe Ausgestellte Rechnungen und Rechnungskorrekturen. Der Tab zeigt nur die neuesten Belege; die älteren stehen unter Belege in der Seitenleiste, verlinkt unter der Liste als "Ältere Belege findest du unter Belege". Siehe Rechnungen und Rabatte.

DivePilot merkt sich für jeden Kunden, welchen Tab du zuletzt geöffnet hast, in diesem Browser, bis du dich abmeldest.

Das Aktionsmenü

Das Menü oben rechts im Profil bietet:

Welche davon du siehst, hängt von deinen Berechtigungen ab.

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