Einen Kunden finden und sein Profil lesen

Alles, was DivePilot über einen Taucher weiß, steht auf einer Seite. Dieser Artikel führt dich hindurch, vom Finden des Datensatzes bis zum Aktionsmenü in der Ecke.

Einen Kunden finden

• Tippe auf der Seite Kunden in das Feld Nach Name oder E-Mail suchen…. Die Liste wird beim Tippen kürzer und findet Vorname, Nachname und E-Mail.
• Von überall in der App nutzt du das Feld Suchen… in der oberen Leiste oder auf dem Handy das Suchsymbol. Gib mindestens zwei Zeichen ein; die Treffer sind in Kunden, Buchungen, Bootsausfahrten und Benutzer gruppiert.
• Der Tab Aktiv zeigt die aktuellen Kunden. Archiviert zeigt die gelöschten, die du von dort wiederherstellen kannst, wenn du Kunden wiederherstellen darfst; die Vorlage Team darf das nicht.

Klicke auf eine Zeile, um die unten beschriebene Seite zu öffnen, oder nutze Schnellansicht in der Zeile für ein Seitenpanel mit dem Wichtigsten und einem Button Vollständiges Profil öffnen.

Der Kopfbereich

Unter Name, E-Mail und Telefon fassen vier Angaben den Taucher zusammen:

• Brevet zeigt die höchste hinterlegte Karte mit der Anzahl weiterer Karten, oder „Kein Brevet hinterlegt“.
• Geloggte Tauchgänge zeigt die Gesamtzahl der Tauchgänge und das Datum des letzten Tauchgangs aus den Kundendaten, oder „Nicht erfasst“. Das Speichern eines Logbuchs ändert sie nicht.
• Haftungsausschlüsse fasst die zum Tauchen erforderlichen Haftungsausschlüsse, oder alle hinterlegten, wenn keiner erforderlich ist, in einem Wort zusammen: Alle unterschrieben, Abgelaufen, Fehlt oder Keine hinterlegt. Ist keiner erforderlich, reicht eine gültige Unterschrift für Alle unterschrieben; siehe Ablauf, Erneuerung und Prüfung von Haftungsausschlüssen.
• Nächster Tauchgang zeigt die nächste reservierte oder bestätigte Fun-Dive-Buchung, oder „Nichts gebucht“. Kursbuchungen zählen nicht.

Du siehst Haftungsausschlüsse nur, wenn du Haftungsausschlüsse sehen darfst, und Nächster Tauchgang nur, wenn du Buchungen sehen darfst.

Die vier Tabs

• Profil enthält die persönlichen Daten, die Adresse und Gesundheit und Dokumente.
• Tauchen enthält die Taucherfahrung, die Brevets und die Ausrüstungsgrößen, die der Taucher normalerweise braucht.
• Aktivität listet Fun Dives, Kurse und den Verleihverlauf. Du siehst diesen Tab nur, wenn du Buchungen, Kursanmeldungen oder Vermietungen sehen darfst.
• Haftungsausschlüsse listet jeden Haftungsausschluss, der von diesem Kunden angefordert oder unterschrieben wurde, und hier forderst du einen neuen an. Du siehst diesen Tab nur, wenn du Haftungsausschlüsse sehen darfst. Siehe Der Tab Haftungsausschlüsse im Kundenprofil.

DivePilot merkt sich für jeden Kunden, welchen Tab du zuletzt geöffnet hast, in diesem Browser, bis du dich abmeldest.

Das Aktionsmenü

Das Menü oben rechts im Profil bietet:

• Bearbeiten öffnet denselben Dialog mit vier Schritten, mit dem du den Kunden angelegt hast. Auf einem breiten Bildschirm ist es ein eigener Button neben dem Menü.
• Zusammenführen verbindet diesen Datensatz mit einer Dublette. Siehe Doppelte Kunden zusammenführen.
• Daten exportieren lädt den Datensatz als Tabelle herunter.
• DSGVO-Löschung anonymisiert die persönlichen Daten endgültig. Siehe Einen Kunden archivieren, exportieren oder anonymisieren.

Welche davon du siehst, hängt von deinen Berechtigungen ab.