Clients
Les fiches plongeurs et tout ce qui s'y rattache : les brevets et leur hiérarchie, les documents, la recherche, et le lien d'auto-inscription qui permet aux clients de saisir eux-mêmes leurs informations.
Articles
- 01 Ajoutez un plongeur et ses brevets Créez une fiche client à la main, enregistrez les cartes de brevet qu'il possède et comprenez laquelle DivePilot considère comme la plus élevée.
- 02 Trouvez un client et lisez sa fiche Recherchez dans la liste des clients, ouvrez une fiche et sachez ce que vous disent l'en-tête, les cinq onglets et le menu d'actions.
- 03 Laissez un plongeur mettre à jour ses informations Envoyez à un plongeur un lien à usage unique pour vérifier et compléter ses propres informations, voyez ce qu'il a changé et faites envoyer le lien automatiquement avant chaque plongée.
- 04 Vérifiez les brevets d'un plongeur Quels brevets comptent comme vérifiés, comment les contrôler à l'accueil ou sur la sortie, marquer un faux brevet comme non valable, et corriger ou ajouter un brevet sur place.
- 05 Tailles de matériel et besoins de location sur la fiche Notez ce qu'un plongeur possède et quelles tailles il prend, comprenez ce que le formulaire d'auto-inscription écrit sur la fiche, et comment les tailles préremplissent les demandes de location.
- 06 Choisissez ce que demande la fiche client Décidez quelles informations les clients doivent donner, peuvent donner ou ne voient jamais sur les formulaires d'auto-inscription et de réservation en ligne, et si les plongeurs reçoivent une vérification avant la plongée.
- 07 Partagez le lien d'auto-inscription Laissez vos clients saisir leurs informations avant d'arriver, choisissez ce que le formulaire demande et traitez les inscriptions au fur et à mesure.
- 08 Traitez les nouvelles inscriptions Où arrivent les auto-inscriptions, ce que vous pouvez faire de chacune et comment vider la file.
- 09 Configurez les organismes et les brevets Tenez à jour la liste des organismes et des brevets reconnus par votre centre, et comprenez comment DivePilot les classe et les compare.
- 10 Recueillez les décharges d'un client Demandez une signature par lien, photographiez ou importez une copie papier, confirmez une signature sur place et lisez le document signé.
- 11 Fusionnez des clients en double Réunissez deux fiches du même plongeur en une seule sans perdre ses réservations, ses brevets ni ses décharges signées.
- 12 Archivez, exportez ou anonymisez un client La différence entre supprimer, restaurer, exporter et anonymiser définitivement une fiche client, et quand utiliser chaque action.
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