Clientes
As fichas de mergulhador e tudo o que lhes está ligado: certificações e a sua hierarquia, documentos, pesquisa e a ligação de registo autónomo que deixa os clientes escrever os seus próprios dados.
Artigos
- 01 Adiciona um mergulhador e as suas certificações Cria uma ficha de cliente manualmente, regista os cartões de certificação que a pessoa tem e percebe qual deles o DivePilot considera o mais alto.
- 02 Encontra um cliente e lê o perfil dele Pesquisa na lista de clientes, abre um perfil e fica a saber o que o cabeçalho, os cinco separadores e o menu de ações te dizem.
- 03 Deixa um mergulhador atualizar os seus dados Envia a um mergulhador um link de utilização única para confirmar e completar os próprios dados, vê o que ele mudou e faz com que o link seja enviado automaticamente antes de cada mergulho.
- 04 Verifica as certificações de um mergulhador Que cartões de certificação contam como verificados, como os confirmar ao balcão ou na saída, marcar um cartão falso como não válido e corrigir ou adicionar um cartão no momento.
- 05 Tamanhos de equipamento e necessidades de aluguer no perfil Regista o que um mergulhador tem e que tamanhos usa, percebe o que o formulário de registo autónomo escreve no perfil e como os tamanhos preenchem os pedidos de aluguer.
- 06 Escolhe o que o formulário do cliente pergunta Decide que dados os clientes têm de dar, podem dar ou nunca veem nos formulários de registo autónomo e de reserva online, e se os mergulhadores recebem uma verificação de dados antes do mergulho.
- 07 Partilha o link de registo autónomo Deixa os clientes introduzirem os próprios dados antes de chegarem, escolhe o que o formulário pergunta e trata dos registos à medida que vão chegando.
- 08 Trata dos novos registos Onde chegam os registos autónomos, o que podes fazer com cada um e como despachar a fila.
- 09 Configura as agências e os níveis de certificação Mantém a lista de agências e níveis que o teu centro de mergulho reconhece e percebe como o DivePilot os ordena e compara.
- 10 Recolhe os termos de responsabilidade de um cliente Pede uma assinatura por ligação, fotografa ou carrega uma cópia em papel, confirma um termo assinado presencialmente e lê o registo assinado.
- 11 Junta clientes duplicados Combina duas fichas do mesmo mergulhador numa só sem perder reservas, certificações nem termos assinados.
- 12 Arquiva, exporta ou anonimiza um cliente A diferença entre eliminar, repor, exportar e anonimizar definitivamente uma ficha de cliente, e quando usar cada uma.
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