Arquiva, exporta ou anonimiza um cliente

Três ações parecem semelhantes mas fazem coisas muito diferentes. Escolhe a que corresponde ao pedido que tens à frente.

Eliminar e repor

Eliminar, na linha de um cliente ou nas ações da linha, desativa a ficha. O diálogo diz que o cliente vai ser desativado. Desaparece do separador Ativos e passa para Arquivados, com tudo intacto. Carrega aí em repor para o trazer de volta.

Usa isto para um cliente que não esperas voltar a ver, ou para uma ficha criada por engano.

Exportar dados

Exportar dados, no menu de ações do perfil, descarrega a ficha do cliente como folha de cálculo Excel. Inclui os dados pessoais, a morada, o perfil de mergulho, a saúde e o equipamento, e os termos de responsabilidade, mas não as reservas, os cursos nem os alugueres. É isto que entregas quando um cliente pergunta que dados tens sobre ele. Não há importação no sentido inverso: os clientes chegam através do teu próprio diálogo, da ligação de registo ou da página de reservas, não de um ficheiro CSV ou Excel.

Eliminação RGPD

Eliminação RGPD, no mesmo menu, abre o diálogo Eliminação RGPD - anonimizar cliente. Apaga definitivamente os dados pessoais: nome, email, telefone, data de nascimento, sexo, nacionalidade, morada, número do passaporte, notas médicas e restrições alimentares, mais o endereço IP e o dispositivo registados em cada assinatura de termo. As reservas e os registos de termos são mantidos para auditoria, com o nome "Anonymised User". Confirma com Anonimizar definitivamente.

Usa isto quando um cliente pede para ser apagado. Não pode ser anulado, e o cliente deixa de aparecer em Ativos e em Arquivados. Para apagar um cliente arquivado, repõe-o primeiro.

Nota: As certificações, as contagens de mergulhos, os tamanhos de equipamento, os ficheiros de termos carregados e o nome, a assinatura e as respostas médicas nos termos assinados não são removidos por uma anonimização. As notificações do sino que referem o cliente continuam a mostrar o nome original até serem removidas, 30 dias depois de lidas e, em qualquer caso, 90 dias depois de publicadas.

Qual usar quando