Junta clientes duplicados

Duas fichas para a mesma pessoa aparecem mais vezes do que imaginas: um cliente regista-se online depois de já o teres adicionado, ou reserva online uma segunda vez. Os registos e as reservas online criam sempre uma ficha nova, mesmo quando o endereço de email já consta de outra ficha. O DivePilot não bloqueia duplicados. Em vez disso, deixa-te fundi-los.

Iniciar uma fusão

1. Abre Clientes na barra lateral e carrega em Fundir. A lista passa para o modo de seleção.
2. Marca as duas fichas que queres combinar. O botão Continuar, no fundo do ecrã, fica ativo assim que estiverem exatamente duas selecionadas.
3. Carrega em Continuar. Abre-se o diálogo Fundir clientes.

Também podes começar a partir de um dos dois perfis: abre-o e escolhe Fundir no menu de ações. O diálogo abre com esse cliente como principal, e procuras o outro em Secundário. Só vês Fundir se as tuas permissões incluírem fundir clientes, e só os clientes ativos podem ser fundidos, por isso repõe primeiro uma ficha arquivada.

Escolher qual das fichas fica

O diálogo mostra as duas fichas lado a lado. Uma está marcada como Principal e é mantida, a outra como Secundário e é eliminada. Usa o botão de troca entre elas se estiverem ao contrário.

Quando as duas fichas diferem num campo, o diálogo lista-o em campos a rever com os dois valores, e o valor da principal fica selecionado. Escolhe o valor da secundária em qualquer campo em que seja o melhor. Quando coincidem, não precisas de fazer nada. Acima dos campos vês o que passa da ficha secundária: as reservas, as certificações, os termos assinados e as inscrições em cursos. Os alugueres também passam. Uma certificação num nível que a principal já tem, ou uma inscrição num curso em que a principal já está, é removida em vez de passar.

Carrega em Fundir clientes para terminar.

Nota: Uma fusão não pode ser anulada. Lê os campos a rever antes de confirmar e escolhe como principal a ficha com os melhores dados de contacto.

Evitar duplicados sempre que puderes

• Pesquisa pelo nome ou email antes de adicionares alguém manualmente. A caixa de pesquisa da página Clientes procura por nome próprio, apelido e email.
• Pergunta aos clientes habituais se já mergulharam contigo, em vez de lhes voltares a dar o código QR de registo.

Outras formas de limpar uma ficha

• Eliminar numa linha desativa o cliente. Passa para o separador Arquivados e pode ser reposto a partir daí.
• Eliminação RGPD no menu de ações de um perfil anonimiza permanentemente os dados pessoais, mantendo as reservas e os registos de termos para auditoria. Isto não pode ser anulado.
• Exportar dados no mesmo menu descarrega a ficha do cliente como folha de cálculo para um pedido de acesso aos dados, mas deixa de fora as reservas, os cursos e os alugueres.