Junta clientes duplicados

Duas fichas para a mesma pessoa aparecem mais vezes do que imaginas: um cliente regista-se online depois de já o teres adicionado, ou reserva online uma segunda vez. Os registos e as reservas online criam sempre uma ficha nova, uma por pessoa quando várias são reservadas em conjunto, mesmo quando o endereço de email já consta de outra ficha. O DivePilot não bloqueia duplicados. Em vez disso, deixa-te fundi-los.

Iniciar uma fusão

1. Abre Clientes na barra lateral e carrega em Fundir. A lista passa para o modo de seleção.
2. Marca as duas fichas que queres combinar. O botão Continuar, no fundo do ecrã, fica ativo assim que estiverem exatamente duas selecionadas.
3. Carrega em Continuar. Abre-se o diálogo Fundir clientes.

Também podes começar a partir de um dos dois perfis: abre-o e escolhe Fundir no menu de ações. O diálogo abre com esse cliente como principal, e procuras o outro em Secundário. Só vês Fundir se as tuas permissões incluírem fundir clientes, e só os clientes ativos podem ser fundidos, por isso repõe primeiro uma ficha arquivada.

Escolher qual das fichas fica

O diálogo mostra as duas fichas lado a lado. Uma está marcada como Principal e é mantida, a outra como Secundário e é eliminada. Usa o botão de troca entre elas se estiverem ao contrário.

Quando as duas fichas diferem num campo, o diálogo lista-o em campos a rever com os dois valores, e o valor da principal fica selecionado. Escolhe o valor da secundária em qualquer campo em que seja o melhor. Quando coincidem, não precisas de fazer nada. Acima dos campos vês o que passa da ficha secundária: as reservas, as certificações, os termos assinados e as inscrições em cursos. Os alugueres também passam. Uma certificação num nível que a principal já tem, ou uma inscrição num curso em que a principal já está, é removida em vez de passar.

As reservas conjuntas acompanham também: se o cliente fundido era quem reservou, o cliente que fica ocupa o lugar dele, e os pedidos de um número de mergulhos dele mudam com ele.

Carrega em Fundir clientes para terminar.

Nota: Uma fusão não pode ser anulada. Lê os campos a rever antes de confirmar e escolhe como principal a ficha com os melhores dados de contacto.

Evitar duplicados sempre que puderes

• Pesquisa pelo nome ou email antes de adicionares alguém manualmente. A caixa de pesquisa da página Clientes procura por nome próprio, apelido e email.
• Pergunta aos clientes habituais se já mergulharam contigo, em vez de lhes voltares a dar o código QR de registo.

Outras formas de limpar uma ficha

• Eliminar numa linha desativa o cliente. Passa para o separador Arquivados e pode ser reposto a partir daí.
• Eliminação RGPD no menu de ações de um perfil anonimiza permanentemente os dados pessoais, mantendo as reservas e os registos de termos para auditoria. Isto não pode ser anulado.
• Exportar dados no mesmo menu descarrega a ficha do cliente como folha de cálculo para um pedido de acesso aos dados, mas deixa de fora as reservas, os cursos e os alugueres.

Nota: As contas acompanham a fusão. As contas abertas dos dois clientes são reunidas na que fica, e os descontos automáticos e as linhas de estadia do duplicado são recalculados para o cliente fundido. A fusão é recusada enquanto a conta aberta do duplicado, que a fusão esvaziaria na outra, tiver uma fatura, uma nota de crédito ou um recibo, ou enquanto uma linha automática do duplicado noutra conta aberta já estiver numa fatura. Uma fusão revoga os links de pagamento dos dois clientes e fecha os formulários de pagamento abertos neles. Depois envia ao cliente um novo link com Enviar link de pagamento. Vê Contas.