Trata dos novos registos

Quando um cliente submete o formulário de registo autónomo, o DivePilot cria logo uma ficha de cliente e coloca o registo numa fila para a tua equipa ver. Cada reserva online também cria uma nova ficha de cliente, que entra na mesma fila.

Como ficas a saber

Toda a gente que pode ver clientes recebe uma notificação na app com o título Novo registo autónomo e o nome do cliente. Numa reserva online, quem pode ver reservas recebe em vez disso Nova reserva online. Não é enviado nenhum email à equipa.

A fila no painel

O painel mostra um bloco Novos registos com um distintivo de contagem e um controlo Atualizar. Cada linha mostra o nome e quando a pessoa se registou, mais:

• Ver cliente abre o perfil.
• Enviar termo salta para o separador Termos de responsabilidade do cliente, para pedires logo uma assinatura. Vê Pede a assinatura de um termo.
• Criar reserva abre o diálogo de nova reserva com este cliente já selecionado.
• Marcar como tratado retira a linha da fila. O cliente fica na tua lista.
• Recusar e eliminar como spam elimina definitivamente a ficha, incluindo os seus registos de termos. Pede-te confirmação primeiro. Só quem pode eliminar clientes vê esta opção, e assim que o cliente tiver uma reserva ou uma inscrição num curso o DivePilot recusa com "Este cliente já tem reservas ou inscrições e não pode ser recusado". Isto aplica-se sempre a um cliente que reservou online, mesmo depois de a reserva ser cancelada, por isso usa Marcar como tratado nesses casos.

Só são listados os 20 mais recentes, por isso os mais antigos vão aparecendo à medida que despachas estes. O bloco desaparece assim que a fila fica vazia.

Verifica primeiro se há duplicados

Um registo nunca é associado a um cliente existente pelo email. Se um cliente habitual se registou outra vez, tens agora duas fichas. Abre o cliente e usa Fundir no menu de ações, ou inicia a fusão a partir da página Clientes. Vê Junta clientes duplicados.

O que a ficha já contém

Um cliente registado autonomamente chega com tudo o que escreveu: os dados pessoais que pediste em Formulário do cliente, os cartões de certificação com número e data de emissão e o equipamento que traz ou de que precisa, com tamanhos. O DivePilot também guarda quando aceitou os termos e condições e que se registou autonomamente, mas a app não mostra nenhuma das duas coisas. Assim que um registo sai da fila, o cliente fica igual a qualquer outro.