Fusiona clientes duplicados

Dos fichas de la misma persona aparecen más a menudo de lo que crees: un cliente se registra online después de que ya lo añadieras, o reserva online por segunda vez. Los registros y las reservas online siempre crean una ficha nueva, aunque la dirección de correo ya esté registrada. DivePilot no bloquea los duplicados. En su lugar, te deja fusionarlos.

Inicia una fusión

1. Abre Clientes en la barra lateral y pulsa Fusionar. La lista pasa al modo de selección.
2. Marca las dos fichas que quieres combinar. El botón Continuar de la parte inferior de la pantalla se activa cuando hay exactamente dos seleccionadas.
3. Pulsa Continuar. Se abre el diálogo Fusionar clientes.

También puedes empezar desde uno de los dos perfiles: ábrelo y elige Fusionar en el menú de acciones. El diálogo se abre con ese cliente como principal, y buscas al otro en Secundario. Solo ves Fusionar si tus permisos incluyen fusionar clientes, y solo se pueden fusionar clientes activos, así que restaura primero una ficha archivada.

Elige qué ficha se queda

El diálogo muestra las dos fichas una junto a la otra. Una está marcada como Principal y se conserva; la otra, como Secundario, y se elimina. Usa el botón de intercambio que hay entre las dos si están al revés.

Cuando las dos fichas no coinciden en un campo, el diálogo lo muestra en campos por revisar con los dos valores, y el valor de la principal queda seleccionado. Elige el valor de la secundaria en cualquier campo en el que sea el mejor. Cuando coinciden, no tienes que hacer nada. Encima de los campos ves lo que pasa desde la ficha secundaria: sus reservas, titulaciones, exenciones firmadas e inscripciones a cursos. Sus alquileres también pasan. Una titulación de un nivel que la principal ya tiene, o una inscripción a un curso en el que la principal ya está inscrita, se elimina en lugar de pasar.

Pulsa Fusionar clientes para terminar.

Nota: Una fusión no se puede deshacer. Lee los campos por revisar antes de confirmar y elige como principal la ficha con los mejores datos de contacto.

Evita los duplicados cuando puedas

• Busca por nombre o correo antes de añadir a alguien a mano. El buscador de la página Clientes compara nombre, apellidos y correo.
• Pregunta a los clientes que vuelven si ya han buceado contigo, en lugar de darles otra vez el código QR de registro.

Otras formas de limpiar una ficha

• Eliminar en una fila desactiva al cliente. Pasa a la pestaña Archivados y desde allí se puede restaurar.
• Eliminación RGPD, en el menú de acciones de un perfil, anonimiza de forma permanente los datos personales y conserva las reservas y las exenciones por motivos de auditoría. No se puede deshacer.
• Exportar datos, en el mismo menú, descarga la ficha del cliente como hoja de cálculo para una solicitud de acceso a datos, pero deja fuera las reservas, los cursos y los alquileres.