Clientes
Las fichas de buceador y todo lo que llevan asociado: las titulaciones y cómo se ordenan, los documentos, la búsqueda y el enlace de autorregistro con el que los clientes escriben sus propios datos.
Artículos
- 01 Añade un buceador y sus titulaciones Crea una ficha de cliente a mano, registra las titulaciones que tiene y entiende cuál de ellas DivePilot considera la más alta.
- 02 Encuentra un cliente y lee su perfil Busca en la lista de clientes, abre un perfil y entiende qué te dicen la cabecera, las cinco pestañas y el menú de acciones.
- 03 Deja que un buceador actualice sus datos Envía a un buceador un enlace de un solo uso para revisar y completar sus propios datos, mira qué ha cambiado y haz que el enlace se envíe solo antes de cada inmersión.
- 04 Verifica las titulaciones de un buceador Qué titulaciones cuentan como verificadas, cómo revisarlas en el mostrador o en la salida, marcar una falsa como no válida, y corregir o añadir una titulación en el momento.
- 05 Tallas de equipo y necesidades de alquiler en el perfil Registra qué equipo tiene un buceador y qué tallas usa, entiende qué escribe en el perfil el formulario de autorregistro y cómo las tallas rellenan las solicitudes de alquiler.
- 06 Elige qué pide el formulario de cliente Decide qué datos deben dar los clientes, cuáles pueden dar y cuáles no ven nunca en los formularios de autorregistro y de reserva online, y si los buceadores reciben una revisión de datos antes de la inmersión.
- 07 Comparte el enlace de autorregistro Deja que los clientes introduzcan sus datos antes de llegar, elige qué pide el formulario y gestiona los registros según van llegando.
- 08 Gestiona los nuevos registros Dónde llegan los autorregistros, qué puedes hacer con cada uno y cómo vaciar la cola.
- 09 Configura las organizaciones y titulaciones Mantén la lista de organizaciones y titulaciones que reconoce tu centro, y entiende cómo DivePilot las ordena y las compara.
- 10 Recoge las exenciones de un cliente Solicita una firma por enlace, fotografía o sube una copia en papel, confirma una firma presencial y lee el registro firmado.
- 11 Fusiona clientes duplicados Combina dos fichas del mismo buceador en una sola sin perder reservas, titulaciones ni exenciones firmadas.
- 12 Archiva, exporta o anonimiza un cliente La diferencia entre eliminar, restaurar, exportar y anonimizar de forma permanente una ficha de cliente, y cuándo usar cada una.
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