Votre tableau de bord

Le tableau de bord est la première page après la connexion et celle qui vous dit ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Il vous salue par votre nom dans le fuseau horaire de votre centre de plongée et affiche la date du jour sous le message d'accueil.

Les cartes de chiffres

Quatre tuiles en haut, chacune étant un lien : Clients au total, Sorties à venir (7 j), Réservations non affectées et Nouveaux cette semaine pour les clients ajoutés au cours des sept derniers jours, qu'ils aient été créés par l'équipe ou qu'ils se soient inscrits en ligne. Toutes affichent zéro le premier jour.

Terminer la configuration

Tant que des étapes de configuration sont ouvertes, une carte Terminer la configuration se trouve sous les chiffres, avec un badge de comptage. Chaque étape dit à quoi elle sert et porte un badge À faire, Terminé ou Pas nécessaire, avec un bouton Configurer sur chaque étape ouverte. La ligne Prêt à facturer énumère en plus ce qui manque encore à vos factures, chaque élément étant un lien direct vers son champ dans les Paramètres. La carte disparaît une fois chaque étape terminée ou marquée comme non nécessaire, et revient avec la seule ligne Prêt à facturer chaque fois qu'il manque de nouveau quelque chose aux informations de votre entreprise ou à vos modes de paiement au comptoir. Elle ne s'affiche que pour les personnes autorisées à configurer au moins une de ses étapes ouvertes. Voir Parcourez le guide de configuration.

Nécessite une attention

Une rangée de pastilles, Décharges manquantes, Réservations sans sortie, Retours en retard et Entretiens à venir, chacune menant au panneau qui liste le problème. La rangée n'apparaît pas quand il n'y a rien à corriger. Avec les autorisations des notes et de la caisse, elle compte aussi les notes à régler des clients qui partent et les journées de caisse non clôturées. Avec les autorisations de voir et de modifier les réservations, elle montre aussi les réservations à confirmer, acompte payé, qui ouvre la liste des réservations sur ce filtre, voir Acomptes pour les réservations en ligne. Avec Voir toutes les notes, elle montre aussi les litiges à traiter, des paiements en ligne contestés par un client dont la réponse à Stripe est encore attendue, qui ouvre la liste des notes sur ces notes, voir Remboursements en ligne et litiges. Avec l'autorisation de l'abonnement, une facture impayée des frais sur les paiements en ligne s'affiche comme Frais des paiements en ligne impayés, qui ouvre l'onglet Abonnement, voir Connecter Stripe pour les paiements en ligne.

Les panneaux

Les membres de l'équipe dont les autorisations les limitent à leurs propres sorties ne voient que ces sorties dans Sorties du jour et Capacité de la flotte. « Aujourd'hui » et les sept jours à venir sont comptés dans le fuseau horaire de votre centre de plongée, quelle que soit l'horloge de votre appareil.

Le panneau QR d’auto-inscription gagne un sélecteur Inscription / Réserver dès que la réservation en ligne est activée, pour que la même carte puisse afficher le lien de réservation.

Panneaux des notes et de la caisse

Le groupe Notes et caisse de Personnaliser contient cinq panneaux, chacun visible seulement pour les membres de l'équipe qui ont l'autorisation nécessaire :

• Encaissements du jour et Encaissements, 14 derniers jours demandent Voir la clôture de caisse ou Voir ses propres encaissements. Avec Voir ses propres encaissements seul, ils s'appellent Vos encaissements du jour et Vos encaissements, 14 derniers jours et ne comptent que les paiements que vous avez encaissés vous-même, sans la caisse. Clôture de caisse ouvre la journée, Rapports ouvre les rapports sur les mêmes 14 jours.
• Notes à régler et Dû au centre demandent Voir toutes les notes ou Voir les notes de ses clients. Avec la seconde, ils ne comptent que les notes des clients de vos propres sorties et cours, et les notes ouvertes sur lesquelles leurs prestations sont facturées. Notes à régler liste les clients dont le dernier service est aujourd'hui ou demain, les plus proches d'abord puis le plus gros solde, avec « +N notes de plus » au-delà de cinq, qui ouvre Notes filtré sur ces notes.
• Journée de caisse non clôturée demande Voir la clôture de caisse et Clôturer la journée. Il nomme hier ou la journée précédente qui attend encore sa clôture. Avec plusieurs journées ouvertes, il en donne le nombre avec la première et la dernière, par exemple « 3 journées de caisse ne sont pas clôturées (ven. 9 oct. - dim. 11 oct.). », et mène à la dernière : un seul comptage les clôture toutes. Qui peut clôturer et a déjà clôturé aujourd'hui voit que les paiements comptent désormais pour le lendemain.

Notes à régler et Journée de caisse non clôturée se masquent quand il n'y a rien à montrer et comptent dans Nécessite une attention.

Personnaliser

Personnaliser en haut à droite ouvre Personnaliser le tableau de bord, où chaque panneau a un interrupteur, regroupé par thème, avec Tout afficher et Tout masquer. Les panneaux pour lesquels vous n'avez pas l'autorisation n'y figurent pas. Votre choix est enregistré sur votre profil utilisateur : il vous suit sur chaque appareil. Masquez tout, et le tableau de bord vous invite à utiliser Personnaliser pour rétablir des panneaux. Un tableau de bord enregistré avant l'existence de Plongées à planifier ne l'affiche pas tant que vous ne l'activez pas ici. Il en va de même pour les cinq panneaux Notes et caisse.

Sur un téléphone, les panneaux s'empilent sur une seule colonne, du plus urgent au moins urgent.