O painel é a primeira página depois de iniciares sessão e o sítio que te diz o que há para fazer hoje. Cumprimenta-te pelo nome no fuso horário do teu centro de mergulho e mostra a data de hoje por baixo da saudação.
Os cartões de estatísticas
Quatro cartões no topo, cada um uma ligação: Total de clientes, Próximas saídas (7d), Reservas sem atribuição e Novos esta semana, para os clientes adicionados nos últimos sete dias, quer tenham sido criados pela equipa, quer se tenham registado online. No teu primeiro dia estão todos a zero.
Terminar a configuração
Enquanto houver passos de configuração em aberto, um cartão Terminar a configuração fica por baixo das estatísticas, com um contador. Cada passo diz para que serve e tem uma etiqueta Por fazer, Concluído ou Não é preciso, com um botão Configurar em cada passo em aberto. A linha Pronto para faturar enumera também o que ainda falta às tuas faturas, cada elemento uma ligação direta para o seu campo nas Definições. O cartão desaparece quando todos os passos estiverem concluídos ou marcados como não necessários, e volta só com a linha Pronto para faturar sempre que voltar a faltar alguma coisa aos dados do teu negócio ou aos métodos de pagamento ao balcão. Só o veem as pessoas que podem configurar pelo menos um dos seus passos em aberto. Vê Percorre o guia de configuração.
Precisa de atenção
Uma faixa de etiquetas, Termos em falta, Reservas sem saída, Devoluções em atraso e Próximas manutenções, cada uma a saltar para o painel que lista o problema. A faixa não aparece quando não há nada a resolver. Com as permissões de contas e caixa também conta as contas por liquidar de clientes que partem e os dias de caixa por fechar. Com as permissões para ver e editar reservas também mostra as reservas por confirmar, sinal pago, que abre a lista de reservas com esse filtro, vê Sinais para reservas online. Com Ver todas as contas também mostra as contestações por responder, pagamentos online que um cliente contestou e cuja resposta à Stripe ainda está pendente, que abre a lista de contas nessas contas, vê Reembolsos online e contestações. Com a permissão da subscrição, uma fatura por pagar da taxa sobre pagamentos online aparece como Taxa de pagamentos online por pagar, que abre o separador Subscrição, vê Ligar a Stripe para pagamentos online.
Os painéis
| Painel | Mostra | Quando está vazio |
|---|---|---|
| Números-chave | Os quatro cartões de estatísticas | Zeros |
| Saídas de hoje | As saídas que partem hoje | "Não há saídas agendadas para hoje." com uma ligação para agendar uma |
| Sessões de curso hoje | Sessões de piscina, sala e mergulho | "Não há sessões de curso agendadas para hoje." |
| Lotação da frota | Lugares reservados por saída nos próximos sete dias | "Não há saídas agendadas nos próximos 7 dias." |
| Reservas sem saída | Reservas futuras de mergulho recreativo em datas que ainda não têm saída | Oculto |
| Mergulhos por planear | Pedidos de um número de mergulhos ainda abertos, com os mergulhos planeados sobre os pedidos | Oculto |
| Novos registos | Clientes que se registaram sozinhos, para rever | Oculto |
| Termos em falta | Mergulhadores em saídas de hoje ou de amanhã sem um termo válido de que precisam, uma linha por mergulhador e saída | Oculto |
| Termos à espera de assinatura | Ligações de assinatura ainda por concluir | Oculto |
| Equipamento a devolver hoje | Alugueres que vencem hoje e quantas unidades estão fora | "Sem devoluções previstas para hoje - todo o equipamento está de volta." |
| Devoluções de equipamento em atraso | Alugueres que passaram a data de devolução | Oculto |
| Próximas manutenções de equipamento | Regras de manutenção que vencem ou estão em atraso nos próximos 30 dias | Oculto |
| Recebimentos de hoje | O recebido hoje no dia do teu centro de mergulho, os pagamentos recebidos com reembolsos e anulações à parte, cada método como uma barra, o estado do dia e, com Ver o fecho de caixa, o dinheiro esperado na caixa como dado secundário (com o primeiro dia a partir do qual conta, se há dias anteriores por fechar) | "Ainda nada recebido hoje." |
| Recebimentos, últimos 14 dias | Recebimentos por dia empilhados por método, o total e a variação face aos 14 dias anteriores | "Nada recebido nos últimos 14 dias." |
| Contas por liquidar | Contas abertas ainda por pagar de clientes cujo último serviço é hoje ou amanhã, até cinco, cada uma abre a sua conta | Oculto |
| Devem-te | O que as contas devem, abertas ou fechadas, e em quantas, com os três maiores saldos; Contas abre o separador Por pagar | "Nenhuma conta tem saldo em dívida." |
| Dia de caixa por fechar | Os dias anteriores com pagamentos ou movimentos de caixa cujo fecho de caixa falta, com uma ligação para o último deles em Fecho de caixa | Oculto |
| Meteorologia | As condições num dos teus locais de mergulho | Pede-te para adicionares um local de mergulho com coordenadas |
| QR de registo autónomo | A tua ligação de registo e o código QR, com um botão de copiar | Sempre útil |
Os membros da equipa cujas permissões os limitam às suas próprias saídas só veem essas saídas em Saídas de hoje e Lotação da frota. "Hoje" e os sete dias seguintes são contados no fuso horário do teu centro de mergulho, seja qual for a hora do relógio do teu dispositivo.
O painel QR de registo autónomo ganha um interruptor Registo / Reserva assim que a reserva online está ativa, para o mesmo cartão poder mostrar a ligação de reserva.
Painéis de contas e caixa
O grupo Contas e caixa em Personalizar tem cinco painéis, cada um visível só para quem tem a permissão de que precisa:
- Recebimentos de hoje e Recebimentos, últimos 14 dias precisam de Ver o fecho de caixa ou Ver os próprios recebimentos. Só com Ver os próprios recebimentos chamam-se Os teus recebimentos de hoje e Os teus recebimentos, últimos 14 dias e contam só os pagamentos que recebeste, sem a caixa. Fecho de caixa abre o dia e Relatórios abre os relatórios dos mesmos 14 dias.
- Contas por liquidar e Devem-te precisam de Ver todas as contas ou Ver as contas dos próprios clientes. Com a segunda contam só as contas de clientes das tuas saídas e cursos, e as contas abertas para onde são faturados os seus serviços. Contas por liquidar lista os clientes cujo último serviço é hoje ou amanhã, primeiro os mais próximos e depois o maior saldo, com "+N contas a mais" quando são mais de cinco, que abre Contas filtrado nessas contas.
- Dia de caixa por fechar precisa de Ver o fecho de caixa e Fechar o dia. Indica ontem ou o dia anterior que ainda espera o fecho. Com vários dias abertos indica o número com o primeiro e o último, por exemplo "3 dias de caixa não estão fechados (sex 9 out - dom 11 out).", e leva ao último: uma só contagem fecha todos. Quem pode fechar e já fechou hoje vê que os pagamentos contam agora para o dia seguinte.
Contas por liquidar e Dia de caixa por fechar ficam ocultos quando não há nada a mostrar e contam em Precisa de atenção.
Personalizar
Personalizar, no canto superior direito, abre Personalizar o painel, onde cada painel tem um interruptor, agrupado por área, com Mostrar todos e Ocultar todos. Os painéis para os quais não tens permissão não aparecem na lista. A tua escolha fica guardada no teu perfil de utilizador, por isso acompanha-te em todos os dispositivos. Se ocultares tudo, o painel diz-te para usares Personalizar para voltares a mostrar painéis. Um painel que guardaste antes de Mergulhos por planear existir não o mostra até o ativares aqui. O mesmo vale para os cinco painéis de Contas e caixa.
No telemóvel os painéis empilham-se numa só coluna, com os mais urgentes primeiro.
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