Parcourez le guide de configuration

Le guide de configuration est un parcours plein écran en neuf courtes étapes qui s'affiche à votre première visite du tableau de bord. Chaque étape est facultative, presque tout ce qu'il fait peut être modifié plus tard depuis les Paramètres ou la barre latérale, et fermer le guide conserve toutes les étapes que vous avez déjà enregistrées.

L'écran de bienvenue

Il vous accueille avec le nom de votre centre de plongée et liste Ce que nous allons voir : les neuf étapes, avec une courte ligne pour chacune. Appuyez sur Démarrer le guide pour commencer, ou sur Je terminerai plus tard pour le fermer. Le guide ne s'ouvre de lui-même que tant qu'aucune étape n'a été enregistrée ou marquée comme non nécessaire, et une fois que vous l'avez fermé, il reste fermé dans ce navigateur jusqu'à ce que vous vous déconnectiez. Les étapes ouvertes pour lesquelles vous avez l'autorisation restent accessibles depuis le tableau de bord.

Avancer dans les étapes

Les étapes se suivent dans cet ordre : Essentiels, Factures et paiements, Flotte, Sites de plongée, Équipement, Équipe, Décharges, Inscription des clients, Image de marque. Les étapes pour lesquelles vous n'avez pas l'autorisation sont omises.

En haut, une rangée de pastilles indique où vous en êtes. Cliquez sur une pastille pour aller directement à cette étape. Les étapes enregistrées et celles marquées comme non nécessaires quittent la rangée, et il n'y a pas de bouton Retour dans le pied de page. Le pied de page compte trois boutons :

• Enregistrer et continuer effectue le vrai travail de l'étape, la marque comme terminée et passe à la suivante. Sur la dernière étape ouverte, il devient Terminer la configuration. Si, dans les étapes Flotte, Sites de plongée ou Équipe, un formulaire est rempli mais n'a pas été ajouté à la liste, il refuse avec « Vous avez rempli le formulaire sans l'ajouter à la liste. Appuyez d'abord sur Ajouter, ou videz le formulaire. »
• Plus tard passe à la suite sans enregistrer. L'étape reste À faire dans la liste du tableau de bord, et le guide n'y revient pas de lui-même pendant ce parcours ; sa pastille reste dans la rangée si vous voulez y retourner.
• Pas nécessaire vous demande de confirmer, puis retire l'étape de la liste de configuration.

Remarque : Une étape marquée comme non nécessaire quitte définitivement la liste de configuration, et ce choix ne peut pas être annulé. Vous pouvez toujours configurer la même chose quand vous voulez dans ses paramètres ; le guide cesse simplement de vous le rappeler.

Quelques étapes enregistrent une partie de leur travail immédiatement, avant que vous n'appuyiez sur le bouton du pied de page : l'import du logo dans Image de marque, les cartes de mode de réservation en ligne dans Inscription des clients, et une décharge personnalisée ajoutée dans Modèles de décharge. Connecter Stripe maintenant, dans Factures et paiements, enregistre d'abord l'étape, puis ferme le guide et ouvre Paiements en ligne dans les Paramètres.

L'étape Factures et paiements

La deuxième étape ne demande que ce dont votre première facture et votre premier paiement ont besoin : la raison sociale et l'adresse de votre entreprise, les informations fiscales là où votre pays les demande, les modes de paiement que vous acceptez au comptoir, un prix par plongée exploration et un prix par jour pour l'équipement complet, et si les clients doivent pouvoir payer en ligne. Le pays de votre centre de plongée décide des parties affichées. Tout est enregistré dans les mêmes réglages que vous retrouvez ensuite sous Entreprise et taxes, Modes de paiement, Tarifs et Acomptes et annulations, et une note finale donne le lien vers chaque onglet des paramètres concerné. L'étape demande l'autorisation de modifier les informations de l'entreprise ; une partie que vous ne pouvez pas modifier dans les Paramètres s'affiche en lecture seule, avec « Une personne ayant accès à Tarifs règle ceci. » et le nom de son onglet. Chaque champ est décrit dans Le guide de configuration étape par étape.

Quand la configuration est considérée comme terminée

La configuration est terminée dès qu'aucune étape n'est ouverte, que chacune ait été enregistrée ou marquée comme non nécessaire. L'étape Factures et paiements ne compte comme terminée qu'une fois votre centre de plongée prêt à facturer, voir plus bas. DivePilot affiche alors le message « Configuration terminée - votre centre de plongée est prêt ! » et retire la liste du tableau de bord.

Reprendre plus tard

Tant que des étapes sont ouvertes, le tableau de bord affiche une carte Terminer la configuration avec le nombre d'étapes ouvertes. Chaque étape y figure avec une ligne qui dit à quoi elle sert et un badge À faire, Terminé ou Pas nécessaire, et les étapes ouvertes pour lesquelles vous avez l'autorisation portent un bouton Configurer qui ouvre le guide sur cette seule étape. Son pied de page propose alors Pas nécessaire, Plus tard et un simple Enregistrer.

La progression est stockée avec votre centre de plongée, pas dans le navigateur : chaque collègue voit la même liste sur le tableau de bord.

Prêt à facturer

Dans la liste, l'étape Factures et paiements s'appelle Prêt à facturer. Tant qu'il manque quelque chose, la ligne l'énumère après « Il manque encore : » : Raison sociale, Adresse, Numéro fiscal (seulement si vous êtes assujetti là où votre pays le demande), Un mode de paiement et Prix de la plongée exploration. Chacun est un lien direct vers le champ dans les Paramètres ; ceux d'Entreprise et taxes mènent au champ lui-même et y placent le curseur.

La ligne compte comme terminée dès que la raison sociale, l'adresse (rue et ville), le numéro fiscal si vous êtes assujetti et au moins un mode de paiement au comptoir sont renseignés. Le prix de la plongée exploration ne la garde pas ouverte : s'il est seul à manquer, la ligne indique « Seul le prix de la plongée exploration reste à saisir : ajoutez-le si vous facturez à la plongée. »

Ce statut est lu en direct dans les données de votre centre de plongée, pas dans le guide. Renseigner les informations dans les Paramètres termine aussi la ligne, et les retirer la rouvre. Une fois la configuration terminée, la carte revient avec la seule ligne Prêt à facturer chaque fois qu'il manque de nouveau quelque chose. Un centre de plongée qui a terminé la configuration avant l'arrivée de cette étape voit la carte de la même façon, avec cette seule ligne, jusqu'à ce que les informations soient là ou que l'étape soit marquée comme non nécessaire ; l'écran de bienvenue ne se rouvre pas pour lui.

Où retrouver chaque étape ensuite

Les organismes, leurs niveaux de brevet et les modèles de formation ne sont pas une étape : DivePilot crée le catalogue standard, ainsi que les modèles de formation de l'organisme choisi à l'inscription, au moment où votre centre de plongée est créé. Vous les retrouvez sous Brevets et Modèles de formation dans la barre latérale.

La Langue par défaut du client de l'étape Essentiels se retrouve elle aussi dans l'onglet Centre de plongée sous Paramètres, où vous pouvez la modifier.