Documents, dans le groupe Exploitation de la barre latérale, liste les décharges de tous vos clients au même endroit : signées, en attente et expirées. La page est visible pour toute personne autorisée à consulter les décharges.

Rechercher et filtrer

  • Rechercher par client ou par décharge… compare le prénom ou le nom d'un client, ou le titre d'un modèle.
  • Le filtre de statut propose Tous les statuts, Signée, En attente, Lien expiré et Expirée.
  • Le filtre de modèle, Toutes les décharges, limite la liste à un seul modèle, modèles inactifs compris.
  • Réinitialiser les filtres apparaît dès qu'un filtre est défini et les réinitialise tous.

Vos filtres sont mémorisés dans ce navigateur jusqu'à votre déconnexion.

Filtre Affiche
Signée Les décharges terminées en ligne, par import ou sur place, et non expirées
En attente Les décharges non terminées et non expirées, ce qui couvre Lien envoyé, Lien expiré et Non signée
Lien expiré La partie de En attente dont le lien de signature a expiré sans avoir été utilisé
Expirée Les décharges dont la date d'expiration est passée, y compris les demandes jamais terminées

La liste

Le tableau a les colonnes Client, Décharge avec l'organisme et la version, Statut, Demandée (le jour où la décharge a été créée) et Valable jusqu'au. La demande la plus récente vient en premier, 20 par page. Sur un écran étroit, chaque décharge est une carte. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la décharge.

Le badge de statut de chaque ligne est l'un des suivants :

  • Signée, avec une icône pour la méthode : en ligne, import ou sur place ;
  • Lien envoyé, tant que le lien de signature de 48 heures est actif ;
  • Lien expiré, en rouge, quand le lien a expiré sans avoir été utilisé ;
  • Non signée, quand un import n'a jamais abouti ;
  • Expirée, une fois la date d'expiration passée.

Une demande jamais terminée n'affiche aucune date Valable jusqu'au et ne peut pas passer à Expirée - la durée de validité ne commence qu'une fois la décharge réellement signée, importée ou confirmée. Confirmer la signature sur place est la seule action qui termine un enregistrement immédiatement : il reçoit donc aussitôt sa date Valable jusqu'au.

Ouvrir une décharge

Une décharge signée commence par la façon dont elle a été signée : Signée en ligne, Signée via un document importé ou Signature sur place confirmée. Viennent ensuite Signée par, Date, Confirmée par, Adresse IP, Appareil, Expire le, Version, Consentement donné, Empreinte du document, Réponses médicales et Signature manuscrite, selon ce qui s'applique. Voir le document importé ouvre la copie importée ou photographiée, et Voir le modèle ouvre le PDF du modèle. Plus de détails dans L'onglet Décharges d'une fiche client.

Une décharge dont le lien est actif affiche Copier le lien et Renvoyer l'e-mail, et une décharge Lien expiré ou Non signée propose à nouveau les actions, une décharge Lien expiré sous une ligne qui indique quand le lien a expiré. Voir Demandez la signature d'une décharge. Demander une décharge en haut de la page lance une nouvelle demande pour n'importe quel client qui n'a été ni supprimé ni anonymisé.

Ce que les archives ne font pas

  • Elles n'ont pas d'export. Le seul export de décharges est la feuille Décharges de l'export Excel d'un client, décrite ci-dessous.
  • Elles ne peuvent ni supprimer, ni annuler, ni invalider une décharge.
  • Elles n'ont pas de PDF signé à télécharger. Une signature en ligne se compose de la décharge ci-dessus et du PDF du modèle.

Les décharges d'un client supprimé ou anonymisé restent dans les archives comme preuve, exactement comme le promet la fenêtre d'anonymisation - elles ne sont pas exclues de la liste. Une anonymisation efface l'adresse IP et l'appareil enregistrés sur les signatures du client et retire les liens de signature jamais utilisés, tandis que les décharges terminées sont conservées en entier ; voir Archivez, exportez ou anonymisez un client. La fusion de deux clients déplace les décharges vers la fiche que vous conservez ; voir Fusionnez des clients en double.

La feuille Décharges de l'export client

Exporter les données dans le menu d'actions de la fiche d'un client télécharge un fichier Excel contenant une feuille Décharges, avec une ligne par décharge :

Colonne Contenu
Titre Le titre du modèle
Organisme Le code de l'organisme, par exemple PADI ou CUSTOM
Méthode En ligne, Import ou Sur place
Consentement Oui pour une signature en ligne, Non pour tout le reste
Signée le Une date et une heure en UTC, dans un format technique, ou « Pas encore signée » pour une demande jamais terminée
Expirée Oui ou Non

Comment lire la feuille :

  • « Signée le » est le moment où la décharge a été signée en ligne, importée ou confirmée sur place.
  • La colonne Expirée suit la date Expire le enregistrée sur la décharge.
  • Les demandes jamais terminées forment aussi des lignes, généralement avec En ligne comme méthode. Leur colonne « Signée le » indique « Pas encore signée ».

Pour prouver une signature, ouvrez la décharge ici ou dans l'onglet Décharges du client.

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