Documentos, no grupo Operação da barra lateral, lista os registos de termos de todos os teus clientes num só sítio: assinados, pendentes e expirados. Está visível para quem pode ver termos de responsabilidade.
Pesquisar e filtrar
- Pesquisar por cliente ou termo… procura pelo nome próprio ou apelido de um cliente, ou pelo título de um modelo.
- O filtro de estado oferece Todos os estados, Assinado, Pendente, Ligação expirada e Expirado.
- O filtro de modelo, Todos os termos, reduz a lista a um modelo, incluindo os inativos.
- Limpar filtros aparece quando há um filtro definido e repõe-nos todos.
Os teus filtros ficam guardados neste navegador até terminares sessão.
| Filtro | Mostra |
|---|---|
| Assinado | Concluídos online, por carregamento ou presencialmente, e não expirados |
| Pendente | Não concluídos e não expirados, o que abrange os registos Ligação enviada, Ligação expirada e Por assinar |
| Ligação expirada | A parte de Pendente cuja ligação de assinatura caducou sem ser usada |
| Expirado | Com a data de validade ultrapassada, incluindo pedidos que nunca foram concluídos |
A lista
A tabela tem as colunas Cliente, Termo com organização e versão, Estado, Pedido (o dia em que o registo foi criado) e Válido até. O pedido mais recente vem primeiro, 20 por página. Em ecrãs estreitos cada registo é um cartão. Clica numa linha para abrir o registo.
O crachá de estado de cada linha é um dos seguintes:
- Assinado, com um ícone para o método: online, carregamento ou presencial;
- Ligação enviada, enquanto a ligação de assinatura de 48 horas está ativa;
- Ligação expirada, a vermelho, quando a ligação caducou sem ser usada;
- Por assinar, quando um carregamento nunca terminou;
- Expirado, depois de passada a data de validade.
Um pedido que nunca foi concluído não mostra data em Válido até e não pode passar a Expirado - o período de validade só começa quando o termo é efetivamente assinado, carregado ou confirmado. Confirmar assinatura presencial é a única ação que conclui um registo de imediato, por isso recebe logo a sua data em Válido até.
Abrir um registo
Um registo assinado começa por dizer como foi assinado: Assinado digitalmente online, Assinado através de documento carregado ou Confirmado como assinado presencialmente. Abaixo vêm Assinado por, Data, Confirmado por, Endereço IP, Dispositivo, Expira, Versão do termo, Consentimento dado, Hash do documento, Respostas médicas e Assinatura desenhada, conforme se apliquem. Ver o documento carregado abre a cópia carregada ou fotografada, e Ver o modelo do termo abre o PDF do modelo. Mais em O separador Termos de responsabilidade no perfil do cliente.
Um registo com ligação ativa mostra Copiar ligação e Reenviar email, e um registo Ligação expirada ou Por assinar volta a oferecer as ações, no caso de Ligação expirada por baixo de uma linha que diz quando a ligação caducou. Vê Pede a assinatura de um termo. Pedir termo, no topo da página, inicia um novo pedido para qualquer cliente que não tenha sido eliminado nem anonimizado.
O que o arquivo não faz
- Não tem exportação. A única exportação de termos é a folha Termos de responsabilidade da exportação Excel de um único cliente, descrita abaixo.
- Não consegue eliminar, cancelar nem anular um registo.
- Não tem PDF assinado para descarregar. Uma assinatura online consiste no registo acima mais o PDF do modelo.
Os registos de termos de um cliente eliminado ou anonimizado ficam no arquivo como prova, exatamente como promete o diálogo de anonimização - não são filtrados. Uma anonimização apaga o endereço IP e o dispositivo guardados nas assinaturas do cliente e remove as ligações de assinatura que nunca foram usadas, enquanto os termos concluídos são mantidos na íntegra; vê Arquiva, exporta ou anonimiza um cliente. Fundir dois clientes passa os registos de termos para a ficha que manténs; vê Junta clientes duplicados.
A folha Termos de responsabilidade da exportação do cliente
Exportar dados, no menu de ações do perfil de um cliente, descarrega um ficheiro Excel com uma folha Termos de responsabilidade, uma linha por registo:
| Coluna | O que contém |
|---|---|
| Título | O título do modelo |
| Organização | O código da organização, como PADI ou CUSTOM |
| Método | Online, Carregamento ou Presencial |
| Consentimento | Sim para uma assinatura online, Não para tudo o resto |
| Assinado em | Uma data e hora em UTC, num formato técnico, ou "Ainda por assinar" num pedido que nunca foi concluído |
| Expirado | Sim ou Não |
Como ler a folha:
- "Assinado em" é o momento em que o termo foi assinado online, carregado ou confirmado presencialmente.
- Expirado segue a data Expira guardada no registo.
- Os pedidos que nunca foram concluídos também são linhas, normalmente com Online como método. O "Assinado em" deles diz "Ainda por assinar".
Para teres prova de uma assinatura, abre o registo aqui ou no separador Termos de responsabilidade do cliente.
Não respondemos à tua pergunta? Contacta o suporte