Documentos, en el grupo Operativa de la barra lateral, reúne en un solo sitio los registros de exención de todos tus clientes: firmados, pendientes y caducados. Lo ve cualquiera que pueda ver exenciones.
Buscar y filtrar
- Buscar por cliente o exención… busca por el nombre o los apellidos de un cliente, o por el título de una plantilla.
- El filtro de estado ofrece Todos los estados, Firmada, Pendiente y Caducada.
- El filtro de plantilla, Todas las exenciones, reduce la lista a una sola plantilla, incluidas las inactivas.
- Limpiar filtros aparece en cuanto hay un filtro puesto y los restablece todos.
Tus filtros se recuerdan en este navegador hasta que cierras sesión.
| Filtro | Muestra |
|---|---|
| Firmada | Registros completados online, por subida o en persona, y sin caducar |
| Pendiente | Registros sin completar y sin caducar, tanto Enlace enviado como Sin firmar |
| Caducada | Registros cuya fecha de caducidad ya ha pasado, incluidas las solicitudes que nunca se completaron |
La lista
La tabla tiene las columnas Cliente, Exención con la organización y la versión, Estado, Solicitada (el día en que se creó el registro) y Válida hasta. La solicitud más reciente va primero, 20 por página. En pantallas estrechas cada registro es una tarjeta. Haz clic en una fila para abrir el registro.
La insignia de estado de cada fila es una de estas:
- Firmada, con un icono para el método: online, subida o presencial;
- Enlace enviado, mientras el enlace de firma de 48 horas está activo;
- Sin firmar, cuando el enlace se agotó o una subida no llegó a terminar;
- Caducada, cuando ha pasado la fecha de caducidad.
Cuando la plantilla tiene un periodo de validez, una solicitud que nunca se completó también recibe una fecha Válida hasta, contada desde el momento en que se creó, y pasa a Caducada en esa fecha, en cuanto se agota el periodo de validez. Los registros de una plantilla que no caduca nunca no muestran fecha ahí.
Abre un registro
Un registro firmado empieza indicando cómo se firmó: Firmada online, Firmada con un documento subido o Firma presencial confirmada. Debajo vienen Firmada por, Fecha, Confirmada por, Dirección IP, Dispositivo, Caduca, Versión, Consentimiento dado, Hash del documento, Respuestas médicas y Firma manuscrita, según corresponda. Ver el documento subido abre la copia subida o fotografiada, y Ver la plantilla abre el PDF de la plantilla. Más detalles en La pestaña Exenciones del perfil de un cliente.
Un registro con un enlace activo muestra Copiar el enlace y Reenviar el correo, y uno sin firmar vuelve a ofrecer las acciones. Consulta Solicita la firma de una exención. Solicitar exención, arriba en la página, inicia una solicitud nueva para cualquier cliente que no se haya eliminado ni anonimizado.
Lo que el archivo no hace
- No tiene exportación. La única exportación de exenciones es la hoja Exenciones de la exportación a Excel de un solo cliente, descrita más abajo.
- No puede eliminar, cancelar ni anular un registro.
- No tiene PDF firmado para descargar. Una firma online consiste en el registro anterior más el PDF de la plantilla.
- Deja fuera a los clientes eliminados o anonimizados, aunque sus registros de exención se conservan.
Una anonimización borra la dirección IP y el dispositivo guardados en las firmas del cliente; consulta Archiva, exporta o anonimiza un cliente. Al fusionar dos clientes, los registros de exención pasan al que conservas; consulta Fusiona clientes duplicados.
La hoja Exenciones de la exportación del cliente
Exportar datos, en el menú de acciones del perfil de un cliente, descarga un archivo de Excel con una hoja Exenciones que tiene una fila por registro:
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| Título | El título de la plantilla |
| Organización | El código de la organización, como PADI o CUSTOM |
| Método | Online, Subida o Presencial |
| Consentimiento | Sí para una firma online, No para todo lo demás |
| Firmada el | Una fecha y hora en UTC, en formato técnico, solo en las confirmaciones presenciales |
| Caducada | Sí o No |
No uses esta hoja como prueba:
- Solo las confirmaciones presenciales llevan fecha. Las firmas online y subidas dejan «Firmada el» vacío y siempre muestran No en Caducada, por antiguas que sean.
- Caducada se calcula a partir de la validez actual de la plantilla, no de la fecha Caduca guardada en el registro.
- Las solicitudes que nunca se completaron también son filas, normalmente con Online como método, y nada las marca como sin firmar.
Como prueba de una firma, abre el registro aquí o en la pestaña Exenciones del cliente. Su estado, la Fecha y Caduca son los datos fiables.
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