L'archivio dei documenti

Documenti nel gruppo Operatività della barra laterale elenca in un solo posto le voci di liberatoria di tutti i tuoi clienti: firmate, in attesa e scadute. È visibile a chiunque possa vedere le liberatorie.

Cerca e filtra

• Cerca per cliente o liberatoria… trova il nome o il cognome di un cliente, oppure il titolo di un modello.
• Il filtro per stato offre Tutti gli stati, Firmata, In attesa e Scaduta.
• Il filtro per modello, Tutte le liberatorie, restringe l'elenco a un solo modello, compresi quelli non attivi.
• Azzera i filtri compare appena imposti un filtro e li azzera tutti.

I filtri restano memorizzati in questo browser finché non esci.

L'elenco

La tabella ha le colonne Cliente, Liberatoria con didattica e versione, Stato, Richiesta (il giorno in cui è stata creata la voce) e Valida fino al. La richiesta più recente viene per prima, 20 per pagina. Sugli schermi stretti ogni voce è una card. Clicca una riga per aprire la voce.

Il badge di stato di ogni riga è uno tra:

• Firmata, con un'icona per il metodo: online, caricamento o di persona;
• Link inviato, finché il link per la firma da 48 ore è attivo;
• Non firmata, quando il link è scaduto o un caricamento non è mai stato completato;
• Scaduta, una volta passata la data di scadenza.

Quando il modello ha un periodo di validità, anche una richiesta mai completata riceve una data in Valida fino al, calcolata dal momento in cui è stata creata, e diventa Scaduta in quella data, cioè appena il periodo di validità è trascorso. Le voci di un modello che non scade mai non mostrano alcuna data in quella colonna.

Apri una voce

Una voce firmata inizia con il modo in cui è stata firmata: Firmata online, Firmata tramite documento caricato o Firma di persona confermata. Sotto seguono Firmata da, Data, Confermata da, Indirizzo IP, Dispositivo, Scade il, Versione, Consenso prestato, Hash del documento, Risposte mediche e Firma autografa, a seconda dei casi. Vedi il documento caricato apre la copia caricata o fotografata, e Vedi il modello apre il PDF del modello. Maggiori dettagli in La scheda Liberatorie nel profilo del cliente.

Una voce con il link attivo mostra Copia il link e Invia di nuovo l'e-mail, e una voce non firmata ripropone le azioni. Vedi Richiedi la firma di una liberatoria. Richiedi liberatoria in cima alla pagina avvia una nuova richiesta per qualsiasi cliente che non sia stato eliminato o anonimizzato.

Cosa non fa l'archivio

• Non ha un'esportazione. L'unica esportazione delle liberatorie è il foglio Liberatorie nell'esportazione Excel di un singolo cliente, descritta più sotto.
• Non può eliminare, annullare o invalidare una voce.
• Non ha un PDF firmato da scaricare. Una firma online consiste nella voce descritta sopra più il PDF del modello.
• Esclude i clienti eliminati o anonimizzati, anche se le loro voci di liberatoria vengono conservate.

Un'anonimizzazione cancella l'indirizzo IP e il dispositivo salvati sulle firme del cliente; vedi Archivia, esporta o anonimizza un cliente. Unendo due clienti, le voci di liberatoria passano a quello che mantieni; vedi Unisci clienti duplicati.

Il foglio Liberatorie dell'esportazione del cliente

Esporta i dati nel menu delle azioni del profilo di un cliente scarica un file Excel con un foglio Liberatorie, una riga per voce:

Non usare questo foglio come prova:

• Solo le conferme di persona hanno una data. Le firme online e quelle caricate lasciano vuota la colonna «Firmata il» e mostrano sempre No in Scaduta, per quanto siano vecchie.
• Scaduta è calcolata in base alla validità attuale del modello, non alla data Scade il salvata nella voce.
• Anche le richieste mai completate sono righe, di solito con Online come metodo, e nulla le indica come non firmate.

Come prova di una firma, apri la voce qui o nella scheda Liberatorie del cliente. I dati affidabili sono il suo stato, Data e Scade il.