L'archivio dei documenti

Documenti nel gruppo Operatività della barra laterale elenca in un solo posto le voci di liberatoria di tutti i tuoi clienti: firmate, in attesa e scadute. È visibile a chiunque possa vedere le liberatorie.

Cerca e filtra

• Cerca per cliente o liberatoria… trova il nome o il cognome di un cliente, oppure il titolo di un modello.
• Il filtro per stato offre Tutti gli stati, Firmata, In attesa, Link scaduto e Scaduta.
• Il filtro per modello, Tutte le liberatorie, restringe l'elenco a un solo modello, compresi quelli non attivi.
• Azzera i filtri compare appena imposti un filtro e li azzera tutti.

I filtri restano memorizzati in questo browser finché non esci.

L'elenco

La tabella ha le colonne Cliente, Liberatoria con didattica e versione, Stato, Richiesta (il giorno in cui è stata creata la voce) e Valida fino al. La richiesta più recente viene per prima, 20 per pagina. Sugli schermi stretti ogni voce è una card. Clicca una riga per aprire la voce.

Il badge di stato di ogni riga è uno tra:

• Firmata, con un'icona per il metodo: online, caricamento o di persona;
• Link inviato, finché il link per la firma da 48 ore è attivo;
• Link scaduto, in rosso, quando il link è scaduto senza essere usato;
• Non firmata, quando un caricamento non è mai stato completato;
• Scaduta, una volta passata la data di scadenza.

Una richiesta mai completata non mostra alcuna data in Valida fino al e non può diventare Scaduta - il periodo di validità inizia solo quando la liberatoria viene effettivamente firmata, caricata o confermata. Conferma firma di persona è l'unica azione che completa subito una voce, quindi riceve subito la sua data Valida fino al.

Apri una voce

Una voce firmata inizia con il modo in cui è stata firmata: Firmata online, Firmata tramite documento caricato o Firma di persona confermata. Sotto seguono Firmata da, Data, Confermata da, Indirizzo IP, Dispositivo, Scade il, Versione, Consenso prestato, Hash del documento, Risposte mediche e Firma autografa, a seconda dei casi. Vedi il documento caricato apre la copia caricata o fotografata, e Vedi il modello apre il PDF del modello. Maggiori dettagli in La scheda Liberatorie nel profilo del cliente.

Una voce con il link attivo mostra Copia il link e Invia di nuovo l'e-mail, e una voce Link scaduto o Non firmata ripropone le azioni, una Link scaduto sotto una riga che dice quando è scaduto il link. Vedi Richiedi la firma di una liberatoria. Richiedi liberatoria in cima alla pagina avvia una nuova richiesta per qualsiasi cliente che non sia stato eliminato o anonimizzato.

Cosa non fa l'archivio

• Non ha un'esportazione. L'unica esportazione delle liberatorie è il foglio Liberatorie nell'esportazione Excel di un singolo cliente, descritta più sotto.
• Non può eliminare, annullare o invalidare una voce.
• Non ha un PDF firmato da scaricare. Una firma online consiste nella voce descritta sopra più il PDF del modello.

Le voci di liberatoria di un cliente eliminato o anonimizzato restano nell'archivio come prova, esattamente come promette la finestra di anonimizzazione - non vengono escluse. Un'anonimizzazione cancella l'indirizzo IP e il dispositivo salvati sulle firme del cliente e rimuove i link per la firma mai usati, mentre le liberatorie completate vengono conservate per intero; vedi Archivia, esporta o anonimizza un cliente. Unendo due clienti, le voci di liberatoria passano a quello che mantieni; vedi Unisci clienti duplicati.

Il foglio Liberatorie dell'esportazione del cliente

Esporta i dati nel menu delle azioni del profilo di un cliente scarica un file Excel con un foglio Liberatorie, una riga per voce:

Come leggere il foglio:

• «Firmata il» è il momento in cui la liberatoria è stata firmata online, caricata o confermata di persona.
• Scaduta segue la data Scade il salvata nella voce.
• Anche le richieste mai completate sono righe, di solito con Online come metodo. Nella loro colonna «Firmata il» si legge «Non ancora firmata».

Come prova di una firma, apri la voce qui o nella scheda Liberatorie del cliente.