Cada firma empieza como un registro para un cliente y una plantilla. Lo creas desde la pestaña Exenciones del cliente o desde Documentos en la barra lateral. Lo que lista la pestaña y lo que muestra un registro abierto se explica en La pestaña Exenciones del perfil de un cliente; este artículo trata de las acciones y de sus puntos delicados.
Por dónde empezar
- En la pestaña Exenciones del cliente, pulsa Solicitar exención, elige la Plantilla y escoge una acción.
- En Documentos, pulsa Solicitar exención (en el móvil, solo un icono de más), busca el Cliente por nombre o correo (escribe al menos dos caracteres), elige la Plantilla y escoge una acción. Así no tienes que abrir el perfil cuando estás en el mostrador.
Se ofrecen todas las plantillas activas, también las que el cliente ya firmó. Solicitas las firmas cliente por cliente. No hay solicitud para varios clientes a la vez, nada que enviar desde una salida o una reserva, y ninguna solicitud automática cuando alguien reserva o se registra.
Las cuatro acciones
| Acción | Qué crea |
|---|---|
| Enviar enlace de firma | Un registro con el estado Enlace enviado y un correo al cliente |
| Fotografiar copia firmada | Un registro firmado con un único PDF formado por hasta 8 páginas fotografiadas, de 5 MB como máximo |
| Subir copia firmada | Un registro firmado con un archivo PDF, JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB |
| Confirmar firma presencial | Un registro firmado con tu nombre y la hora, sin archivo |
Crear un registro nuevo siempre muestra el mensaje «Enlace de firma creado», aunque no haya ningún enlace de por medio. Las subidas muestran además «Exención subida».
El correo y el enlace de firma
El asunto del correo es «Firma tu exención de responsabilidad - …» seguido del título de la plantilla. Está escrito en el idioma del cliente, lleva tu logo y tu color primario, y las respuestas llegan a la dirección de correo de tu centro de buceo. El enlace funciona durante 48 horas, como indica el correo, y eso no se puede cambiar. Lo que ve después el buceador se describe en Lo que ve el buceador al firmar.
Si el cliente no tiene dirección de correo, el registro y el enlace se crean igualmente y no se envía nada, sin ningún aviso. Abre el registro y usa Copiar el enlace para hacerle llegar el enlace de otra forma.
Un registro Enlace enviado muestra El enlace caduca, Copiar el enlace y Reenviar el correo.
Nota: Reenviar el correo no vuelve a enviar el mismo enlace. Crea una segunda solicitud con un enlace nuevo de 48 horas. La primera solicitud sigue siendo válida hasta que caduca y después se queda en la pestaña como Sin firmar, o como Caducada cuando ha pasado el periodo de validez de la plantilla.
Registros sin completar
A las 48 horas, un enlace sin usar pasa a Sin firmar. Al abrir un registro sin firmar se vuelven a ofrecer las cuatro acciones. Fotografiar copia firmada y Subir copia firmada completan ese mismo registro. Enviar enlace de firma y Confirmar firma presencial crean un registro nuevo y dejan atrás el que está sin firmar.
Mientras un enlace sigue activo, el registro no ofrece subir, fotografiar ni confirmar en persona. Para registrar mientras tanto una firma en papel, pulsa de nuevo Solicitar exención.
Una subida rechazada también deja un registro. En una solicitud nueva, Subir copia firmada crea primero el registro y después envía el archivo. Si el archivo se rechaza, por ejemplo una imagen HEIC o GIF o un archivo de más de 5 MB, el registro se queda Sin firmar, y elegir otro archivo en el mismo diálogo crea otro registro más. Cierra el diálogo, abre ese registro Sin firmar y sube ahí el archivo corregido, en lugar de volver a pulsar Solicitar exención. El selector de archivos ofrece todos los tipos de imagen, pero solo se aceptan JPEG, PNG y WebP; consulta Se rechaza una subida. Fotografiar copia firmada lo resuelve por sí solo: volver a pulsar Guardar copia firmada reintenta sobre el mismo registro, siempre que no cierres el diálogo.
Los registros de exención no se pueden eliminar ni cancelar, así que una solicitud hecha por error se queda en el historial del cliente. No hay recordatorios automáticos para los enlaces sin firmar.
Quién puede hacer qué
Solicitar firmas (lo que incluye enviar enlaces y Reenviar el correo), subir o fotografiar copias y confirmar en persona son permisos distintos. Crear cualquier registro nuevo también requiere el permiso para solicitar firmas. Con los preajustes integrados, Admin, Gerente y Personal pueden hacerlo todo. Divemaster, Responsable del barco e Instructor pueden enviar enlaces y confirmar en persona, pero no subir ni fotografiar una copia. Consulta Roles y preajustes.
¿No hemos respondido a tu pregunta? Contacta con soporte