Ogni firma nasce come una liberatoria registrata per un cliente e un modello. La crei dalla scheda Liberatorie del cliente oppure da Documenti nella barra laterale. Cosa elenca la scheda e cosa mostra una liberatoria aperta è spiegato in La scheda Liberatorie nel profilo del cliente; questo articolo tratta le azioni e le loro insidie.
Da dove partire
- Nella scheda Liberatorie del cliente, premi Richiedi liberatoria, scegli il Modello e poi un'azione.
- In Documenti, premi Richiedi liberatoria (sul telefono solo un'icona più), cerca il Cliente per nome o e-mail (digita almeno due caratteri), scegli il Modello e poi un'azione. Così al banco non devi aprire il profilo.
Vengono proposti tutti i modelli attivi, compresi quelli che il cliente ha già firmato. Richiedi la firma a un cliente alla volta. Non esiste una richiesta per più clienti insieme, non c'è nulla da inviare da un'uscita o da una prenotazione, e non parte alcuna richiesta automatica quando qualcuno prenota o si registra.
Le quattro azioni
| Azione | Cosa crea |
|---|---|
| Invia link per la firma | Una liberatoria con stato Link inviato e un'e-mail al cliente |
| Fotografa la copia firmata | Una liberatoria firmata con un unico PDF composto da un massimo di 8 pagine fotografate, al massimo 5 MB |
| Carica la copia firmata | Una liberatoria firmata con un file PDF, JPG, PNG o WebP fino a 5 MB |
| Conferma firma di persona | Una liberatoria firmata con il tuo nome e l'ora, senza file |
Quando crei una nuova liberatoria compare sempre il messaggio «Link per la firma creato», anche quando non c'è di mezzo alcun link. I caricamenti mostrano anche «Liberatoria caricata».
L'e-mail e il link per la firma
L'oggetto dell'e-mail è «Firma la tua liberatoria - …» seguito dal titolo del modello. È scritta nella lingua del cliente, riporta il tuo logo e il tuo colore primario, e le risposte arrivano all'indirizzo e-mail del tuo centro immersioni. Il link funziona per 48 ore, come dice l'e-mail, e questa durata non si può cambiare. Cosa vede poi il subacqueo è descritto in Cosa vede il subacqueo quando firma.
Se il cliente non ha un indirizzo e-mail, la liberatoria e il link vengono creati comunque e non parte nulla, senza alcun avviso. Apri la liberatoria e usa Copia il link per fargli avere il link in un altro modo.
Una liberatoria Link inviato mostra Il link scade, Copia il link e Invia di nuovo l'e-mail.
Nota: Invia di nuovo l'e-mail non rimanda lo stesso link. Crea una seconda richiesta con un nuovo link valido 48 ore. La prima richiesta resta valida finché non scade e poi rimane nella scheda come Non firmata, oppure come Scaduta una volta trascorso il periodo di validità del modello.
Richieste non completate
Dopo 48 ore un link mai usato diventa Non firmata. Aprendo una liberatoria non firmata ritrovi le quattro azioni. Fotografa la copia firmata e Carica la copia firmata completano quella stessa liberatoria. Invia link per la firma e Conferma firma di persona creano una nuova liberatoria e lasciano lì quella non firmata.
Finché un link è ancora attivo, la liberatoria non offre caricamento, foto o conferma di persona. Per registrare nel frattempo una firma su carta, premi di nuovo Richiedi liberatoria.
Anche un caricamento rifiutato lascia dietro di sé una liberatoria. In una nuova richiesta, Carica la copia firmata crea prima la liberatoria e poi invia il file. Se il file viene rifiutato, per esempio un'immagine HEIC o GIF o un file oltre i 5 MB, la liberatoria resta Non firmata, e scegliere un altro file nella stessa finestra ne crea un'altra ancora. Chiudi la finestra, apri quella liberatoria Non firmata e carica lì il file corretto, invece di premere di nuovo Richiedi liberatoria. Il selettore dei file propone ogni tipo di immagine, ma sono accettati solo JPEG, PNG e WebP; vedi Un caricamento viene rifiutato. Fotografa la copia firmata gestisce la cosa da sé: premendo di nuovo Salva la copia firmata riprova sulla stessa liberatoria, purché tu non chiuda la finestra.
Le liberatorie registrate non si possono eliminare né annullare, quindi una richiesta fatta per errore resta nello storico del cliente. Non ci sono promemoria automatici per i link non firmati.
Chi può fare cosa
Richiedere firme (che comprende l'invio dei link e Invia di nuovo l'e-mail), caricare o fotografare copie e confermare di persona sono permessi separati. Per creare qualsiasi nuova liberatoria serve anche il permesso di richiedere firme. Con i preset integrati, Admin, Manager e Staff possono fare tutto. Divemaster, Responsabile di barca e Istruttore possono inviare link e confermare di persona, ma non caricare o fotografare una copia. Vedi Ruoli e preset.
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