O guia de configuração passo a passo

Este artigo é o complemento de Percorre o guia de configuração: uma secção por passo, na ordem em que o guia os mostra.

1. Essenciais

Dois blocos. Horários de partida é o mesmo editor que existe nas Definições: um nome, uma hora de partida e uma hora habitual de regresso por linha, um interruptor para o ativar, Adicionar horário para mais. O teu centro de mergulho começa já com AM, PM e Night. Moeda e datas define o Formato da data, mostrado com exemplos em direto, e o Idioma predefinido do cliente, que preenche o idioma quando usas Adicionar cliente e é o idioma dos emails de faturação enviados ao teu centro de mergulho.

2. Faturas e pagamentos

Só o que a tua primeira fatura e o primeiro pagamento precisam, como diz a linha no topo; tudo o resto está nas Definições. O passo precisa da permissão para alterar os dados do negócio. Uma parte que não podes alterar nas Definições aparece só de leitura, com "Isto é definido por alguém com acesso a Lista de preços." e o nome do separador. As partes que aparecem dependem do país do teu centro de mergulho.

• A tua empresa: o nome legal, já preenchido com o nome do teu centro de mergulho, depois a rua, o código postal e a cidade. São os mesmos campos de Negócio e impostos e ficam guardados aí. Vê Dados do negócio e taxas de imposto.
• Impostos: só onde as regras do teu país conhecem um dado fiscal. Se o teu país pergunta se estás registado para efeitos de IVA ou GST, esse interruptor vem primeiro, com o texto e a dica do teu país, e o número fiscal (na Tailândia também a filial) aparece quando está ligado. Se o teu país tem um formato próprio de número fiscal sem esse interruptor, como a Austrália, aparece só o campo do número fiscal. Em países como a Alemanha ou a Áustria esta parte não aparece.
• Pagamentos ao balcão: Numerário, Cartão e Transferência bancária para marcar, tal como estão em Métodos de pagamento. Na Alemanha, na Áustria e em França (incluindo Guadalupe, Martinica e Reunião), marcar um método que o exige mostra logo por baixo a mesma confirmação fiscal de Métodos de pagamento. O passo só guarda depois de a confirmares ou de desmarcares o método: "Confirma primeiro ou desmarca o método." Vê Métodos de pagamento.
• Preços: Preço por mergulho recreativo, o preço por mergulho da tabela de preços, e Equipamento completo por dia, o preço por dia do pacote que aluga mais categorias. Se ainda não tens nenhum pacote, é criado um novo pacote Equipamento completo com uma peça de cada categoria de aluguer. Os dois são opcionais e ficam guardados na lista de preços; deixa um campo vazio para o definir mais tarde.
• Pagamentos online: Os clientes devem poder pagar online? com Sim ou Mais tarde. Mais tarde deixa os sinais e as taxas de cancelamento como estão. Sim mostra mais três partes:
  • Sinal nas reservas online: Nenhum, 20 % ou 50 %, escrito nas regras de sinal de Sinais e cancelamentos, igual para mergulhos recreativos e cursos. Um sinal só pode ser ativado quando a Stripe está ligada, por isso antes disso fica guardado desativado com a percentagem já preenchida; ativa-o em Sinais e cancelamentos quando a Stripe estiver ligada. Vê Sinais para reservas online.
  • Política de cancelamento: Nenhuma, ou a predefinição Flexível, Moderada ou Rigorosa do editor de Sinais e cancelamentos, que escreve as mesmas taxas. É um ponto de partida; podes afinar as taxas mais tarde. Vê Política de cancelamento.
  • Ligar a Stripe agora guarda o passo, fecha o guia e abre Pagamentos online nas Definições, onde ligas a Stripe. Ligar mais tarde deixa isso para outra altura. A Stripe nunca é ligada dentro do guia. Vê Ligar a Stripe para pagamentos online.

Se as tuas regras de sinal ou as tuas taxas de cancelamento já forem diferentes destas escolhas, fica selecionada a opção Próprio ou Própria, que as deixa como estão.

Uma nota final tem ligações para cada separador relacionado das Definições: Negócio e impostos, Lista de preços, Métodos de pagamento, Contas e descontos, Faturas e recibos, Sinais e cancelamentos e Pagamentos online, cada um como ligação só se o puderes abrir. Na lista do painel o passo chama-se Pronto para faturar, vê Percorre o guia de configuração.

3. Frota e piscina

Adiciona cada barco com um Nome do barco e uma Lotação entre 1 e 200, e depois Adicionar barco. Por baixo da linha divisória, adiciona uma piscina de treino com um Nome da piscina e uma lotação até 50, se as sessões de curso forem marcadas numa. Os nomes têm de ser únicos. Os barcos são criados quando carregas em Guardar e continuar. Se não tiveres barcos, o passo diz-to e podes ignorá-lo.

4. Locais de mergulho

Introduz um Nome do local e a Profundidade máx. (m), um número inteiro de 1 a 350, e clica no mapa para colocar o marcador. O mapa abre no teu país. Sem marcador, Adicionar local de mergulho recusa com "Clica no mapa para definires uma localização", e Guardar e continuar recusa um local que preencheste mas nunca adicionaste, com "Preencheste o formulário mas não o adicionaste à lista. Carrega primeiro em Adicionar ou esvazia o formulário." O mesmo acontece nos passos Frota e Equipa. Carrega em Adicionar local de mergulho por cada local; os locais que já existem no sistema aparecem em Já adicionado. Um local com coordenadas é também o que o painel de meteorologia precisa.

5. Equipamento

No topo, ativa Oferecer aluguer de equipamento online para que os clientes possam pedir equipamento de aluguer quando reservam, e Mostrar preços na página de reserva se quiseres que vejam os teus preços; funciona mesmo sem aluguer online. Adiciona stock por tamanho às categorias agrupadas que o DivePilot criou no registo com Adicionar tamanho, até 20 tamanhos por categoria. Os preços de aluguer definem-se na lista de preços. Os itens com controlo individual por número de série não são tratados aqui; adiciona-os mais tarde em Equipamento.

6. A tua equipa

Adiciona cada colega com 1. Dados base: nome próprio, apelido, email, uma designação da função e as Funções na escala para que pode ser escalado. Depois 2. Permissões: escolhe uma etiqueta de predefinição ou marca as permissões à mão, e carrega em Adicionar membro da equipa. A lista de permissões está dobrada por área e depois por grupo: abre um para marcar lá dentro, ou marca a caixa de uma área ou grupo para ficares com tudo. Os convites só são enviados quando guardas o passo. Os utilizadores convidados recebem o email em inglês; podem mudar de idioma depois de iniciarem sessão.

7. Modelos de termo de responsabilidade

Escolhe os formulários que os teus clientes assinam. Os termos padrão das agências aparecem listados por organização, cada um com uma caixa para marcar, com Obrigatório para todos onde o formulário costuma ser obrigatório e um ícone que abre o PDF. A agência com que te registaste vem em primeiro lugar, assinalada com A tua agência, com todos os seus formulários já marcados; todas as outras agências começam desmarcadas. Desmarca o que não precisas, marca outros que ofereças, ou usa Selecionar tudo e Limpar seleção em cada agência. A linha por baixo da lista conta a tua seleção. Guardar adiciona como modelos apenas os formulários marcados; um formulário que já tens aparece como Já adicionado e fica como está. Se a tua agência não tiver formulários padrão, o passo diz-to e nada fica marcado. Um formulário marcado com Obrigatório para todos é adicionado como obrigatório para todos os mergulhadores; mais tarde podes restringi-lo a mergulhos recreativos ou a cursos nas Definições. Vê Adiciona os termos padrão das agências. Adicionar um termo personalizado abre um diálogo para o teu próprio documento: título, organização, versão, validade em dias, idioma, estado, Termo geral para escolheres quem o tem de assinar, e um PDF opcional. Um termo personalizado é criado no momento em que confirmas o diálogo.

8. Registo de clientes

O código QR e a ligação de registo, como na página de definições Registo, seguidos dos dois cartões de Reserva online, Mergulhos recreativos e Cursos, cada um com Desligado, Apenas planeados, Planeados + pedidos e Apenas pedidos. Os cartões são guardados no momento em que clicas neles. Por baixo, uma nota diz que os clientes também podem reservar para várias pessoas e vários mergulhos de uma vez, e Configurações da reserva online fecha o guia e leva-te ao separador onde defines quantos. Configurações do formulário de cliente fecha o guia e leva-te ao separador onde escolhes que campos os clientes preenchem.

9. Identidade visual

Carrega o teu logótipo, que é guardado de imediato, escolhe a Cor primária e a Cor de destaque com a verificação de contraste, escolhe Claro ou Escuro em Modo da página e preenche os Contactos das tuas páginas públicas. A pré-visualização em direto mostra a tua página de reservas à medida que escreves. Guardar fica desativado enquanto o contraste da cor primária com o branco for demasiado baixo.