La guida alla configurazione passo per passo

Questo articolo accompagna Segui la guida alla configurazione: una sezione per passo, nell'ordine in cui la guida li mostra.

1. Informazioni di base

Due blocchi. Fasce di partenza è lo stesso editor delle Impostazioni: per ogni riga un nome, un orario di partenza e un rientro abituale, un interruttore per attivarla, Aggiungi fascia per aggiungerne altre. Il tuo centro immersioni parte con AM, PM e Night già presenti. Valuta e date imposta il Formato data, mostrato con esempi dal vivo, e la Lingua predefinita del cliente, che precompila la lingua quando usi Aggiungi cliente ed è la lingua delle e-mail di fatturazione inviate al tuo centro immersioni.

2. Fatture e pagamenti

Solo ciò che serve alla prima fattura e al primo pagamento, come dice la riga in alto; tutto il resto è nelle Impostazioni. Il passo richiede il permesso di modificare i dati dell'attività. Una parte che non puoi modificare nelle Impostazioni compare in sola lettura, con «Lo imposta chi ha accesso a Listino prezzi.» e il nome della sua scheda. Le parti che compaiono dipendono dal paese del tuo centro immersioni.

• La tua azienda: la ragione sociale, precompilata con il nome del tuo centro immersioni, poi via, CAP e città. Sono gli stessi campi di Attività e imposte e vengono salvati lì. Vedi Dati dell'attività e aliquote.
• Imposte: solo dove le regole del tuo paese conoscono un dato fiscale. Se il tuo paese chiede se sei registrato ai fini IVA o GST, quell'interruttore viene per primo, con la dicitura e il suggerimento del tuo paese, e la partita IVA (in Thailandia anche la filiale) compare quando è attivo. Se il tuo paese ha un formato proprio per il numero fiscale senza quell'interruttore, come l'Australia, compare solo il campo del numero fiscale. In paesi come la Germania o l'Austria questa parte non compare.
• Pagamenti al banco: Contanti, Carta e Bonifico bancario da spuntare, come sono in Metodi di pagamento. In Germania, Austria e Francia (comprese Guadalupa, Martinica e La Riunione), spuntare un metodo che lo richiede mostra subito sotto la stessa conferma fiscale di Metodi di pagamento. Il passo non si salva finché non la confermi o togli la spunta al metodo: «Conferma prima, oppure togli la spunta al metodo.» Vedi Metodi di pagamento.
• Prezzi: Prezzo per immersione ricreativa, il prezzo per immersione del listino, e Attrezzatura completa al giorno, il prezzo giornaliero del pacchetto che noleggia più categorie. Se non hai ancora nessun pacchetto, viene creato un nuovo pacchetto Attrezzatura completa con un pezzo di ogni categoria a noleggio. Sono entrambi facoltativi e vengono salvati nel listino prezzi; lascia un campo vuoto per impostarlo più tardi.
• Pagamenti online: I clienti devono poter pagare online? con Sì o Più tardi. Più tardi lascia acconti e penali di cancellazione come sono. Sì mostra altre tre parti:
  • Acconto sulle prenotazioni online: Nessuno, 20 % o 50 %, scritto nelle regole sugli acconti di Acconti e cancellazioni, per immersioni ricreative e corsi allo stesso modo. Un acconto si può attivare solo quando Stripe è collegato, quindi prima viene salvato disattivato con la percentuale già inserita; attivalo in Acconti e cancellazioni quando Stripe è collegato. Vedi Acconti per le prenotazioni online.
  • Politica di cancellazione: Nessuna, oppure il preset Flessibile, Moderata o Rigida dell'editor di Acconti e cancellazioni, che scrive le stesse penali. È un punto di partenza; puoi affinare le penali più tardi. Vedi Condizioni di cancellazione.
  • Collega Stripe ora salva il passo, chiude la guida e apre Pagamenti online nelle Impostazioni, dove colleghi Stripe. Collega più tardi lo rimanda a un altro momento. Stripe non viene mai collegato dentro la guida. Vedi Collegare Stripe per i pagamenti online.

Se le tue regole sugli acconti o le tue penali di cancellazione sono già diverse da queste scelte, è selezionata l'opzione Il tuo o La tua, che le lascia come sono.

Una nota finale porta a ogni scheda collegata delle Impostazioni: Attività e imposte, Listino prezzi, Metodi di pagamento, Conti e sconti, Fatture e ricevute, Acconti e cancellazioni e Pagamenti online, ciascuna come link solo se puoi aprirla. Nella checklist della Panoramica il passo si chiama Pronto per le fatture, vedi Segui la guida alla configurazione.

3. Flotta e piscina

Aggiungi ogni barca con un Nome della barca e una Capienza da 1 a 200, poi Aggiungi barca. Sotto il separatore, aggiungi una piscina di allenamento con un Nome della piscina e una capienza fino a 50, se le sessioni dei corsi verranno prenotate in piscina. I nomi devono essere unici. Le barche vengono create quando premi Salva e continua. Se non hai barche, il passo te lo dice e puoi saltarlo.

4. Siti d'immersione

Inserisci un Nome del sito e la Profondità massima (m), un numero intero da 1 a 350, e clicca sulla mappa per posizionare il segnaposto. La mappa si apre sul tuo paese. Senza segnaposto, Aggiungi sito rifiuta con «Clicca sulla mappa per impostare una posizione», e Salva e continua rifiuta un sito che hai compilato ma non hai mai aggiunto, con «Hai compilato il modulo ma non l'hai aggiunto all'elenco. Premi prima Aggiungi, oppure svuota il modulo.» Lo stesso vale nei passi Flotta e Staff. Premi Aggiungi sito per ogni sito; quelli già nel sistema sono elencati sotto Già aggiunto. Un sito con le coordinate è anche ciò che serve al pannello meteo della Panoramica.

5. Attrezzatura

In alto, attiva Offri il noleggio attrezzatura online perché gli ospiti possano richiedere attrezzatura a noleggio quando prenotano, e Mostra i prezzi nella pagina di prenotazione se devono vedere i tuoi prezzi; funziona anche senza noleggio online. Aggiungi le scorte per taglia alle categorie condivise che DivePilot ha creato alla registrazione con Aggiungi taglia, fino a 20 taglie per categoria. I prezzi di noleggio si impostano nel listino prezzi. Gli articoli tracciati singolarmente con numero di serie non si gestiscono qui; aggiungili in seguito in Attrezzatura.

6. Il tuo staff

Aggiungi ogni collega con 1. Dati di base: nome, cognome, e-mail, un'etichetta del ruolo e i Ruoli nei turni per cui può essere messo in turno. Poi 2. Permessi: scegli un chip preset o seleziona i permessi a mano, e premi Aggiungi la persona. L'elenco dei permessi è ripiegato per area e poi per gruppo: aprine uno per spuntare al suo interno, oppure spunta la casella di un'area o di un gruppo per prenderlo per intero. Gli inviti partono solo quando salvi il passo. Gli utenti invitati ricevono l'e-mail in inglese; possono cambiare lingua dopo l'accesso.

7. Modelli di liberatoria

Scegli i moduli che firmano i tuoi ospiti. Le liberatorie standard delle didattiche sono elencate per organizzazione con una casella di spunta ciascuna, con Obbligatoria per tutti dove il modulo è di solito obbligatorio e un'icona che apre il PDF. La didattica con cui ti sei registrato viene per prima, contrassegnata come La tua didattica, con tutti i suoi moduli già spuntati; tutte le altre didattiche partono senza spunte. Togli la spunta a ciò che non ti serve, spunta gli altri moduli che proponi, oppure usa Seleziona tutti e Deseleziona tutti per ogni didattica. La riga sotto l'elenco conta i moduli selezionati. Salvare aggiunge come modelli solo i moduli spuntati; un modulo che hai già compare come Già aggiunto e resta com'è. Se la tua didattica non ha moduli standard, il passo te lo dice e niente è spuntato. Un modulo spuntato contrassegnato come Obbligatoria per tutti viene aggiunto come obbligatorio per ogni subacqueo; puoi limitarlo alle immersioni ricreative o ai corsi in seguito nelle Impostazioni. Vedi Aggiungi le liberatorie standard delle didattiche. Aggiungi una liberatoria personalizzata apre una finestra per il tuo documento: titolo, organizzazione, versione, validità in giorni, lingua, stato, Liberatoria generale per scegliere chi deve firmarla e un PDF facoltativo. Una liberatoria personalizzata viene creata nel momento in cui confermi la finestra.

8. Registrazione ospiti

Il codice QR e il link di registrazione, come nella pagina Registrazione delle Impostazioni, seguiti dalle due card Prenotazione online, Immersioni e Corsi, ciascuna con Disattivato, Solo programmate, Programmate + richieste e Solo richieste. Le card si salvano appena le clicchi. Sotto, una nota dice che gli ospiti possono anche prenotare per più persone e più immersioni alla volta, e Impostazioni prenotazione online chiude la guida e ti porta alla scheda in cui imposti quante. Impostazioni modulo cliente chiude la guida e ti porta alla scheda in cui scegli quali campi compilano gli ospiti.

9. Branding

Carica il tuo logo, che si salva subito, scegli Colore primario e Colore d’accento con il controllo del contrasto, scegli Chiaro o Scuro sotto Modalità pagina e compila i Contatti per le tue pagine pubbliche. L'anteprima live mostra la tua pagina di prenotazione mentre scrivi. Il salvataggio resta disattivato finché il contrasto del colore primario con il bianco è troppo basso.