La guía de configuración paso a paso

Este artículo acompaña a Recorre la guía de configuración: una sección por paso, en el orden en que los muestra la guía.

1. Esenciales

Dos bloques. Franjas de salida es el mismo editor que hay en Ajustes: un nombre, una hora de salida y una hora habitual de regreso por fila, un interruptor para activarla y Añadir franja para más. Tu centro de buceo empieza con AM, PM y Night ya creadas. Moneda y fechas define el Formato de fecha, con ejemplos en vivo, y el Idioma predeterminado del cliente, que rellena el idioma cuando usas Añadir cliente y es el idioma de los correos de facturación que se envían a tu centro de buceo.

2. Facturas y pagos

Solo lo que necesitan tu primera factura y tu primer pago, como dice la línea de arriba; todo lo demás está en Ajustes. El paso necesita el permiso para cambiar los datos del negocio. Una parte que no puedes cambiar en Ajustes aparece de solo lectura, con «Esto lo configura alguien con acceso a Lista de precios.» y el nombre de su pestaña. Las partes que aparecen dependen del país de tu centro de buceo.

• Tu empresa: la razón social, rellenada al principio con el nombre de tu centro de buceo, y después la calle, el código postal y la ciudad. Son los mismos campos que en Negocio e impuestos y se guardan allí. Consulta Datos del negocio e impuestos.
• Impuestos: solo donde las normas de tu país conocen un dato fiscal. Si tu país pregunta si estás registrado a efectos de IVA o GST, ese interruptor va primero, con el texto y la pista de tu país, y el número fiscal (en Tailandia también la sucursal) aparece cuando está activado. Si tu país tiene un formato propio de número fiscal sin ese interruptor, como Australia, solo aparece el campo del número fiscal. En países como Alemania o Austria esta parte no aparece.
• Pagos en el mostrador: Efectivo, Tarjeta y Transferencia bancaria para marcar, tal como están en Métodos de pago. En Alemania, Austria y Francia (con Guadalupe, Martinica y La Reunión), marcar un método que lo requiere muestra justo debajo la misma confirmación fiscal que en Métodos de pago. El paso no se guarda hasta que la confirmas o desmarcas el método: «Confírmalo primero o desmarca el método.» Consulta Métodos de pago.
• Precios: Precio por inmersión recreativa, el precio por inmersión de la lista de precios, y Equipo completo por día, el precio por día del paquete que alquila más categorías. Si aún no tienes ningún paquete, se crea un nuevo paquete Equipo completo con una pieza de cada categoría de alquiler. Los dos son opcionales y se guardan en la lista de precios; deja un campo vacío para fijarlo más tarde.
• Pagos en línea: ¿Quieres que los clientes puedan pagar en línea? con Sí o Más tarde. Más tarde deja los depósitos y los gastos de cancelación como están. Sí muestra tres partes más:
  • Depósito en las reservas en línea: Ninguno, 20 % o 50 %, escrito en las reglas de depósito de Depósitos y cancelaciones, igual para inmersiones recreativas y cursos. Un depósito solo se puede activar cuando Stripe está conectado, así que antes se guarda desactivado con el porcentaje ya puesto; actívalo en Depósitos y cancelaciones cuando Stripe esté conectado. Consulta Depósitos para reservas online.
  • Política de cancelación: Ninguna, o el preajuste Flexible, Moderada o Estricta del editor de Depósitos y cancelaciones, que escribe los mismos gastos. Es un punto de partida; puedes ajustar los gastos más tarde. Consulta Política de cancelación.
  • Conectar Stripe ahora guarda el paso, cierra la guía y abre Pagos en línea en Ajustes, donde conectas Stripe. Conectar más tarde lo deja para otro momento. Stripe nunca se conecta dentro de la guía. Consulta Conectar Stripe para pagos online.

Si tus reglas de depósito o tus gastos de cancelación ya difieren de estas opciones, queda elegida la opción Propio o Propia, que los deja como están.

Una nota final enlaza cada pestaña relacionada de Ajustes: Negocio e impuestos, Lista de precios, Métodos de pago, Cuentas y descuentos, Facturas y recibos, Depósitos y cancelaciones y Pagos en línea, cada una como enlace solo si puedes abrirla. En la lista de tareas del panel el paso se llama Listo para facturar, consulta Recorre la guía de configuración.

3. Flota y piscina

Añade cada barco con un Nombre del barco y una Capacidad entre 1 y 200, y pulsa Añadir barco. Bajo el separador, añade una piscina de entrenamiento con un Nombre de la piscina y una capacidad de hasta 50, si vas a reservar sesiones de curso en ella. Los nombres tienen que ser únicos. Los barcos se crean al pulsar Guardar y continuar. Si no tienes barcos, el paso lo dice y puedes omitirlo.

4. Puntos de inmersión

Introduce un Nombre del punto y la Profundidad máxima (m), un número entero de 1 a 350, y haz clic en el mapa para fijar el marcador. El mapa se abre en tu país. Sin marcador, Añadir punto de inmersión se niega con «Haz clic en el mapa para fijar una ubicación», y Guardar y continuar se niega ante un punto que rellenaste pero nunca añadiste, con «Has rellenado el formulario pero no lo has añadido a la lista. Pulsa Añadir primero o vacía el formulario.» Lo mismo ocurre en los pasos Flota y Personal. Pulsa Añadir punto de inmersión por cada punto; los que ya están en el sistema aparecen en Ya añadido. Un punto con coordenadas es además lo que necesita el panel del tiempo del panel principal.

5. Equipamiento

Arriba, activa Ofrecer equipo de alquiler online para que los clientes puedan solicitar equipo de alquiler al reservar, y Mostrar precios en la página de reserva si deben ver tus precios; funciona aunque no ofrezcas alquiler online. Añade existencias por talla a las categorías agrupadas que DivePilot creó al registrarte con Añadir talla, hasta 20 tallas por categoría. Los precios de alquiler se fijan en la lista de precios. Los artículos con seguimiento individual por número de serie no se gestionan aquí; añádelos más tarde en Equipo.

6. Tu equipo

Añade a cada compañero con 1. Datos básicos: nombre, apellidos, correo, una etiqueta de rol y los Roles para turnos para los que se le puede planificar. Después 2. Permisos: elige un chip de preajuste o marca los permisos a mano, y pulsa Añadir a la persona. La lista de permisos está plegada por área y luego por grupo: abre uno para marcar dentro, o marca la casilla de un área o grupo para tomarlo entero. Las invitaciones solo se envían cuando guardas el paso. Los usuarios invitados reciben el correo en inglés; pueden cambiar de idioma después de iniciar sesión.

7. Plantillas de exención

Elige los formularios que firman tus clientes. Las exenciones estándar de las organizaciones aparecen agrupadas por organización, cada una con su casilla, con Obligatoria para todos donde el formulario suele ser obligatorio y un icono que abre el PDF. La organización con la que te registraste va primero, marcada como Tu organización, con todos sus formularios ya marcados; las demás organizaciones empiezan sin marcar. Desmarca lo que no necesites, marca los demás formularios que ofrezcas o usa Seleccionar todo y Quitar selección en cada organización. La línea bajo la lista cuenta tu selección. Al guardar solo se añaden como plantillas los formularios marcados; un formulario que ya tienes aparece como Ya añadido y se queda como está. Si tu organización no tiene formularios estándar, el paso lo dice y no hay nada marcado. Un formulario marcado con Obligatoria para todos se añade como obligatorio para todos los buceadores; puedes limitarlo a inmersiones recreativas o a cursos más tarde en Ajustes. Consulta Añade las exenciones estándar de las organizaciones. Añadir exención propia abre un diálogo para tu propio documento: título, organización, versión, validez en días, idioma, estado, Exención general para elegir quién tiene que firmarla y un PDF opcional. Una exención propia se crea en el momento en que confirmas el diálogo.

8. Registro de clientes

El código QR y el enlace de registro, como en la página de ajustes de Registro, seguidos de las dos tarjetas de Reserva en línea, Inmersiones y Cursos, cada una con Desactivado, Solo programadas, Programadas + solicitudes y Solo solicitudes. Las tarjetas se guardan en cuanto haces clic en ellas. Debajo, una nota indica que los clientes también pueden reservar para varias personas y varias inmersiones a la vez, y Ajustes de reserva online cierra la guía y te lleva a la pestaña donde fijas cuántas. Ajustes del formulario de cliente cierra la guía y te lleva a la pestaña donde eliges qué campos rellenan los clientes.

9. Marca

Sube tu logo, que se guarda al momento, elige el Color primario y el Color de acento con la comprobación de contraste, escoge Claro u Oscuro en Modo de página y rellena los Datos de contacto de tus páginas públicas. La vista previa en vivo muestra tu página de reservas mientras escribes. Guardar sigue desactivado mientras el contraste del color primario con el blanco sea demasiado bajo.