Doorloop de installatiegids

De installatiegids is een schermvullende rondleiding van negen korte stappen die verschijnt bij je eerste bezoek aan het dashboard. Elke stap is optioneel, bijna alles wat de gids doet kun je later via Instellingen of de zijbalk aanpassen, en als je de gids sluit, blijft elke stap bewaard die je al hebt opgeslagen.

Het welkomstscherm

Het begroet je met de naam van je duikcentrum en somt onder Wat we doorlopen de negen stappen op, elk met een korte regel. Druk op Start de installatiegids om te beginnen, of op Ik stel het later in om het te sluiten. De gids opent alleen vanzelf zolang er nog geen stap is opgeslagen of als niet nodig gemarkeerd, en nadat je hem hebt gesloten, blijft hij in die browser dicht tot je uitlogt. Openstaande stappen waarvoor je rechten hebt, blijven bereikbaar vanaf het dashboard.

Door de stappen heen

De stappen komen in deze volgorde: Basisgegevens, Facturen en betalingen, Vloot, Duikstekken, Uitrusting, Team, Vrijwaringen, Aanmelding gasten, Huisstijl. Stappen waarvoor je geen rechten hebt, worden weggelaten.

Bovenaan laat een rij chips zien waar je bent. Klik op een chip om naar die stap te springen. Opgeslagen stappen en stappen die als niet nodig zijn gemarkeerd, verdwijnen uit de rij, en onderin is er geen terugknop. Onderin staan drie knoppen:

• Opslaan & doorgaan voert het echte werk van de stap uit, markeert hem als klaar en gaat verder. Op de laatste openstaande stap heet de knop Instellen afronden. Is bij de stappen Vloot, Duikstekken of Team een formulier ingevuld maar niet aan de lijst toegevoegd, dan weigert de knop met "Je hebt het formulier ingevuld maar niet aan de lijst toegevoegd. Druk eerst op Toevoegen of maak het formulier leeg."
• Later gaat verder zonder op te slaan. De stap blijft Te doen op de checklist van het dashboard, en de gids komt er in deze ronde niet vanzelf op terug; zijn chip blijft in de rij als je er toch naartoe wilt.
• Niet nodig vraagt om bevestiging en haalt de stap daarna van de installatielijst.

Let op: Een stap die als niet nodig is gemarkeerd, verdwijnt voorgoed van de installatielijst en kan niet terugkomen. Je kunt hetzelfde altijd nog instellen bij de instellingen ervan; de gids herinnert je er alleen niet meer aan.

Een paar stappen slaan een deel van hun werk meteen op, nog voordat je op de knop onderin drukt: de logo-upload bij Huisstijl, de kaarten voor online boeken bij Aanmelding gasten, en een eigen vrijwaring die je toevoegt bij Vrijwaringssjablonen. Stripe nu koppelen bij Facturen en betalingen slaat eerst de stap op, sluit dan de gids en opent Online betalingen in Instellingen.

De stap Facturen en betalingen

De tweede stap vraagt alleen wat je eerste factuur en betaling nodig hebben: de bedrijfsnaam en het adres van je bedrijf, de btw-gegevens waar je land erom vraagt, de betaalmethoden die je aan de balie aanneemt, een prijs per funduik en een dagprijs voor volledige uitrusting, en of gasten online moeten kunnen betalen. Het land van je duikcentrum bepaalt welke delen verschijnen. Alles wordt opgeslagen in dezelfde instellingen die je later vindt onder Bedrijf en btw, Betaalmethoden, Prijslijst en Aanbetaling en annulering, en een slotnotitie linkt naar elk bijbehorend tabblad van de instellingen. De stap vraagt het recht om bedrijfsgegevens te wijzigen; een deel dat je in Instellingen niet mag wijzigen, is alleen-lezen, met "Iemand met toegang tot Prijslijst stelt dit in." en de naam van het tabblad. Elk veld staat beschreven in De installatiegids stap voor stap.

Wanneer het instellen klaar is

Het instellen is klaar zodra geen enkele stap meer openstaat, of elke stap nu is opgeslagen of als niet nodig is gemarkeerd. De stap Facturen en betalingen telt pas als klaar wanneer je duikcentrum klaar is voor facturen, zie hieronder. DivePilot toont dan de melding "Instellen klaar - je duikcentrum kan van start!" en haalt de checklist van het dashboard.

Later weer oppakken

Zolang er stappen openstaan, toont het dashboard een kaart Installatie afronden met het aantal openstaande stappen. Elke stap staat erin met een regel over waarom hij ertoe doet en het label Te doen, Klaar of Niet nodig, en openstaande stappen waarvoor je rechten hebt, hebben een knop Instellen die de gids voor alleen die stap opent. Onderin staan dan Niet nodig, Later en een gewone knop Opslaan.

De voortgang wordt bij je duikcentrum opgeslagen, niet in de browser, dus elke collega ziet dezelfde checklist op het dashboard.

Klaar voor facturen

Op de checklist heet de stap Facturen en betalingen Klaar voor facturen. Zolang er iets ontbreekt, somt de regel het op na "Nog nodig:": Bedrijfsnaam, Adres, Fiscaal nummer (alleen als je geregistreerd bent waar je land ernaar vraagt), Een betaalmethode en Prijs per funduik. Elk is een link rechtstreeks naar het veld in Instellingen; die van Bedrijf en btw gaan naar het veld zelf en zetten de cursor erin.

De regel telt als klaar zodra de bedrijfsnaam, het adres (straat en plaats), het fiscaal nummer als je geregistreerd bent en ten minste één betaalmethode aan de balie er zijn. De prijs per funduik houdt hem niet open: ontbreekt alleen die, dan staat er "Alleen de prijs per funduik ontbreekt: vul hem in als je per duik rekent."

Deze status wordt live uit de gegevens van je duikcentrum gelezen, niet uit de gids. Vul je de gegevens in onder Instellingen, dan wordt de regel ook klaar, en haal je ze weg, dan staat hij weer open. Is het instellen klaar, dan komt de kaart terug met alleen de regel Klaar voor facturen zodra er weer iets ontbreekt. Een duikcentrum dat het instellen afrondde voordat deze stap bestond, ziet de kaart op dezelfde manier, met alleen die regel, tot de gegevens er zijn of de stap als niet nodig is gemarkeerd; het welkomstscherm opent voor dat centrum niet opnieuw.

Waar elke stap daarna te vinden is

Brevetorganisaties en cursussjablonen zijn geen stap: zodra je duikcentrum wordt aangemaakt, maakt DivePilot de standaardcatalogus aan, plus de cursussjablonen van de organisatie waarmee je je hebt aangemeld. Je vindt ze onder Brevetten en Cursussjablonen in de zijbalk.

Ook de Standaardtaal voor klanten uit de stap Basisgegevens vind je daarna op het tabblad Duikcentrum onder Instellingen, waar je die kunt wijzigen.