Recorre la guía de configuración

La guía de configuración es un recorrido a pantalla completa de nueve pasos cortos que aparece la primera vez que visitas el panel. Todos los pasos son opcionales, casi todo lo que hace se puede cambiar después desde Ajustes o la barra lateral, y al cerrar la guía se conservan todos los pasos que ya has guardado.

La pantalla de bienvenida

Te saluda con el nombre de tu centro de buceo y enumera Lo que veremos: los nueve pasos con una línea corta cada uno. Pulsa Empezar la guía para empezar, o Lo termino más tarde para cerrarla. La guía solo se abre sola mientras no se haya guardado ni marcado como no necesario ningún paso, y después de cerrarla sigue cerrada en ese navegador hasta que cierres sesión. Los pasos abiertos para los que tienes permiso siguen al alcance desde el panel.

Avanzar por los pasos

Los pasos van en este orden: Esenciales, Facturas y pagos, Flota, Puntos de inmersión, Equipamiento, Personal, Exenciones, Registro de clientes, Marca. Los pasos para los que no tienes permiso se omiten.

Arriba, una fila de chips muestra dónde estás. Haz clic en un chip para saltar a ese paso. Los pasos guardados y los marcados como no necesarios salen de la fila, y en el pie no hay botón de retroceso. El pie tiene tres botones:

• Guardar y continuar hace el trabajo real del paso, lo marca como hecho y avanza. En el último paso abierto dice Finalizar configuración. Si en los pasos Flota, Puntos de inmersión o Personal hay un formulario rellenado pero no añadido a la lista, se niega con «Has rellenado el formulario pero no lo has añadido a la lista. Pulsa Añadir primero o vacía el formulario.»
• Más tarde avanza sin guardar. El paso sigue Por hacer en la lista del panel, y la guía no vuelve a él por sí sola en este recorrido; su chip se queda en la fila por si quieres volver.
• No lo necesito te pide confirmación y después saca el paso de la lista de configuración.

Nota: Un paso marcado como no necesario desaparece de la lista de configuración para siempre y no se puede recuperar. Puedes configurar lo mismo cuando quieras en sus ajustes; la guía simplemente deja de recordártelo.

Algunos pasos guardan parte de su trabajo al momento, antes de pulsar el botón del pie: la subida del logo en Marca, las tarjetas del modo de reserva online en Registro de clientes y una exención propia que añades en Plantillas de exención. Conectar Stripe ahora, en Facturas y pagos, guarda primero el paso, después cierra la guía y abre Pagos en línea en Ajustes.

El paso Facturas y pagos

El segundo paso pide solo lo que necesitan tu primera factura y tu primer pago: la razón social y la dirección de tu empresa, los datos fiscales donde tu país los pide, los métodos de pago que aceptas en el mostrador, un precio por inmersión recreativa y un precio por día del equipo completo, y si los clientes deben poder pagar en línea. El país de tu centro de buceo decide qué partes aparecen. Todo se guarda en los mismos ajustes que encuentras después en Negocio e impuestos, Métodos de pago, Lista de precios y Depósitos y cancelaciones, y una nota final enlaza cada pestaña de ajustes relacionada. El paso necesita el permiso para cambiar los datos del negocio; una parte que no puedes cambiar en Ajustes aparece de solo lectura, con «Esto lo configura alguien con acceso a Lista de precios.» y el nombre de su pestaña. Cada campo se describe en La guía de configuración paso a paso.

Cuándo se da por completada la configuración

La configuración está completa cuando no queda ningún paso abierto, da igual si cada uno se guardó o se marcó como no necesario. El paso Facturas y pagos solo cuenta como hecho cuando tu centro de buceo está listo para facturar, ver más abajo. DivePilot muestra entonces el aviso «Configuración completada: tu centro de buceo está listo.» y quita la lista de tareas del panel.

Retomarla más tarde

Mientras queden pasos abiertos, el panel muestra una tarjeta Terminar la configuración con el número de pasos abiertos. Cada paso aparece con una línea sobre para qué sirve y la insignia Por hacer, Hecho o No necesario, y los abiertos para los que tienes permiso llevan un botón Configurar que abre la guía solo para ese paso. Su pie tiene entonces No lo necesito, Más tarde y un simple Guardar.

El progreso se guarda con tu centro de buceo, no en el navegador, así que todos tus compañeros ven la misma lista en el panel.

Listo para facturar

En la lista de tareas, el paso Facturas y pagos se llama Listo para facturar. Mientras falte algo, la fila lo enumera tras «Aún falta:»: Razón social, Dirección, Número fiscal (solo si estás registrado donde tu país lo pregunta), Un método de pago y Precio por inmersión recreativa. Cada uno es un enlace directo al campo en Ajustes; los de Negocio e impuestos llevan al propio campo y ponen el cursor en él.

La fila cuenta como hecha cuando están la razón social, la dirección (calle y ciudad), el número fiscal si estás registrado y al menos un método de pago en el mostrador. El precio por inmersión recreativa no la mantiene abierta: si solo falta ese, la fila dice «Solo falta el precio por inmersión recreativa: añádelo si cobras por inmersión.»

Este estado se lee en directo de los datos de tu centro de buceo, no de la guía. Si rellenas los datos en Ajustes, la fila también se completa, y si los quitas, vuelve a abrirse. Con la configuración completada, la tarjeta vuelve con solo la fila Listo para facturar cada vez que vuelve a faltar algo. Un centro de buceo que terminó la configuración antes de que existiera este paso ve la tarjeta de la misma forma, con solo esa fila, hasta que los datos estén o el paso se marque como no necesario; la pantalla de bienvenida no se le vuelve a abrir.

Dónde vive cada paso después

Las organizaciones de titulación y las plantillas de curso no son un paso: DivePilot crea el catálogo estándar, y las plantillas de curso de la organización con la que te registraste, en el momento en que se crea tu centro de buceo. Están en Titulaciones y Plantillas de curso, en la barra lateral.

El Idioma predeterminado del cliente del paso Esenciales también está después en la pestaña Centro de buceo de Ajustes, donde puedes cambiarlo.