Unisci clienti duplicati

Due schede per la stessa persona capitano più spesso di quanto pensi: un ospite si registra online dopo che lo avevi già aggiunto, oppure prenota online una seconda volta. Le registrazioni e le prenotazioni online creano sempre una nuova scheda, anche quando l'indirizzo e-mail è già presente. DivePilot non blocca i duplicati: ti lascia invece unirli.

Avvia un'unione

1. Apri Clienti nella barra laterale e premi Unisci. L'elenco passa in modalità di selezione.
2. Spunta le due schede da riunire. Il pulsante Continua in fondo allo schermo si attiva quando ne hai selezionate esattamente due.
3. Premi Continua. Si apre la finestra Unisci clienti.

Puoi partire anche da uno dei due profili: aprilo e scegli Unisci dal menu delle azioni. La finestra si apre con quel cliente come principale, e cerchi l'altro in Secondaria. Vedi Unisci solo se i tuoi permessi includono l'unione dei clienti, e si possono unire solo clienti attivi, quindi ripristina prima una scheda archiviata.

Scegli quale scheda resta

La finestra mostra le due schede affiancate. Una è contrassegnata come Principale e viene mantenuta, l'altra come Secondaria e viene eliminata. Usa il pulsante di scambio tra le due se sono invertite.

Dove le due schede hanno valori diversi in un campo, la finestra lo elenca sotto campi da rivedere con entrambi i valori, e il valore della principale è selezionato. Scegli il valore della secondaria per ogni campo in cui è quello migliore. Dove coincidono, non serve il tuo intervento. Sopra i campi vedi cosa passa dalla scheda secondaria: le sue prenotazioni, i brevetti, le liberatorie firmate e le iscrizioni ai corsi. Passano anche i suoi noleggi. Un brevetto di un livello che la principale possiede già, o un'iscrizione a un corso a cui la principale è già iscritta, viene rimosso invece di essere spostato.

Premi Unisci i clienti per concludere.

Nota: Un'unione non si può annullare. Leggi i campi da rivedere prima di confermare e scegli come principale la scheda con i recapiti migliori.

Evita i duplicati quando puoi

• Cerca per nome o e-mail prima di aggiungere qualcuno a mano. La casella di ricerca nella pagina Clienti cerca su nome, cognome ed e-mail.
• Chiedi agli ospiti che tornano se hanno già fatto immersioni con te, invece di mostrare di nuovo il codice QR di registrazione.

Altri modi per sistemare una scheda

• Elimina su una riga disattiva il cliente. Passa nella scheda Archiviati e da lì può essere ripristinato.
• Cancellazione GDPR nel menu delle azioni di un profilo anonimizza definitivamente i dati personali, conservando prenotazioni e liberatorie a fini di audit. Non si può annullare.
• Esporta i dati nello stesso menu scarica la scheda del cliente come foglio di calcolo per una richiesta di accesso ai dati, ma non include prenotazioni, corsi e noleggi.