Un préréglage est un ensemble d'autorisations prêt à l'emploi que vous choisissez en ajoutant ou en modifiant un membre de l'équipe. Ils se trouvent sous Paramètres, puis Rôles et préréglages dans le groupe Équipe, visibles par les personnes qui peuvent gérer les autorisations.
La liste
Chaque préréglage est une ligne : son nom, Intégré sur les six livrés avec DivePilot, et Accès complet ou un compte comme « 38 sur 160 autorisations ». Sous un compte, une pastille par domaine de l'app qu'il couvre : une coche pour le domaine entier, une pastille simple pour une partie (survolez-la pour voir combien), aucune pour rien. Une ligne Accès complet n'a pas de pastilles.
Les préréglages intégrés
| Préréglage | En quelques mots |
|---|---|
| Admin | Tout, y compris l'attribution des autorisations, l'abonnement, la suppression du centre de plongée et la clôture des périodes de paie, et toute action sur les notes, les paiements et les documents |
| Responsable | Admin moins huit choses : la gestion des autorisations, la connexion ou la déconnexion de Stripe, l'abonnement, la suppression du centre de plongée, la création ou la clôture d'une période de paie, la modification des informations de l'entreprise et des taux de taxe, l'export du journal d'activité et la vérification du journal |
| Équipe | L'accueil : clients, réservations, sorties de bout en bout, le tableau des départs, décharges, locations, tout le planning avec services et absences, sa propre paie, et la caisse de l'accueil pour les notes : toutes les notes, frais et remises jusqu'au plafond, encaissement, règlement et clôture, et ses propres encaissements. Pour les paiements en ligne : envoyer des liens de paiement ; pas de remboursement sur la carte, pas de réglages Stripe, pas de réglages d'acompte ni d'annulation, ni de renonciation aux acomptes. Pour les documents : les voir, émettre une facture avant la clôture, renseigner Facturer à, les reçus et l'envoi de documents par e-mail ; pas d'avoirs sur des lignes facturées, pas de correction de l'acheteur, pas d'exports ni de réglages des documents. Ni annulations, ni remboursements, ni clôture de la journée, ni réglages des notes, pas d'enseignement, aucun paramètre au-delà de l'impression du QR code d'inscription et de la consultation des prix et des saisons |
| Chef de bord | Divemaster plus la conduite de la sortie : palanquées, participants, placement à bord, invités, modification des réservations et le tableau des départs |
| Moniteur | Divemaster plus les formations : ses propres formations, inscriptions, séances, présence et enregistrement des brevets |
| Divemaster | Le plus restreint : ses propres sorties, sa propre ligne du planning, sa propre paie, listes d'invités, vérification des décharges, locations, et notes et documents de ses propres clients |
Chef de bord et Moniteur héritent du périmètre restreint du Divemaster : un moniteur ne voit donc que ses propres sorties et sa propre ligne du planning, sauf si vous l'élargissez. Le tableau des départs fait exception : un chef de bord y voit tous les bateaux du départ. Admin et Responsable peuvent aussi en gérer les liens TV.
Équipe est aussi le point de départ d'un nouvel utilisateur : la fenêtre d'ajout coche d'avance ses autorisations, et ne coche rien si le préréglage intégré Équipe a été supprimé.
Un préréglage ne fait que pré-remplir
Appliquer un préréglage copie ses coches dans cette seule personne. Ensuite, les deux n'ont plus de lien : modifier, renommer ou supprimer un préréglage ne change l'accès de personne, comme le rappelle la fenêtre de suppression.
C'est aussi pourquoi les membres de l'équipe ajoutés avant les notes, les factures ou les paiements en ligne n'ont pas encore ces autorisations : les préréglages intégrés les ont reçues, alors ouvrez la personne et appuyez sur Appliquer un préréglage pour lui donner le nouvel ensemble.
Créer le vôtre
Appuyez sur Ajouter un préréglage :
- Nom, de 2 à 40 caractères, unique.
- Partir de, pour les nouveaux préréglages seulement, remplace les coches par celles du préréglage choisi ; - Vide - les efface.
- Cochez au moins une autorisation (voir Les autorisations expliquées) et appuyez sur Ajouter un préréglage.
Un centre de plongée peut avoir jusqu'à 40 préréglages ; à ce nombre, Ajouter un préréglage n'est plus disponible et dit pourquoi. Les préréglages intégrés peuvent eux aussi être modifiés et supprimés. Une ligne au pied de la liste nomme ceux qui ont été supprimés et propose Restaurer : elle ne rétablit que ceux-là, avec leurs autorisations d'origine, sans toucher aux autres préréglages. L'un d'eux est ignoré tant qu'un autre préréglage porte déjà son nom anglais, par exemple l'un des vôtres appelé Staff.
Renommer
Choisir un préréglage parmi les suggestions sous Libellé du rôle enregistre le nom du préréglage comme libellé ; Appliquer un préréglage laisse le libellé du rôle inchangé. Seuls les noms anglais d'origine des préréglages intégrés sont traduits à l'écran ; un préréglage renommé affiche son nom tel que saisi.
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